證券代碼：300673      證券簡(jiǎn)稱：佩蒂股份       公告編號(hào)：2023-040

債券代碼：123133      債券簡(jiǎn)稱：佩蒂轉(zhuǎn)債

              佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   （一）自2023年4月25日至2023年5月18日下午收市，佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股票已出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日

的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即15.16元/股）的情形，觸發(fā)佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格

的向下修正條款。

   （二）公司于2023年5月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，董事會(huì)決定本

次不向下修正佩蒂轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)（自2023年5月19日起至2023

年11月18日止），如再次觸發(fā)佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正轉(zhuǎn)

股價(jià)格方案。

   以2023年11月18日后的首個(gè)交易日起重新計(jì)算，若再次觸發(fā)佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 價(jià)格

向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將另行召開(kāi)會(huì)議決定是否行使佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下

修正的權(quán)利。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

   經(jīng)深圳證券交易所審核同意，中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3596號(hào)）同

意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行面值不超過(guò)人民幣72,000.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券。

   公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的名稱為佩蒂轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，按

面值平價(jià)發(fā)行，共計(jì)720萬(wàn)張，期限為6年。

   公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額為人民幣720,000,000.00元，扣除

保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用、中介費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用后，募集資金凈額為人

民幣711,859,782.01元。

   上述募集資金于2021年12月28日劃入募集資金專戶，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對(duì)截至2021年12月28日止公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集 資金

的到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了 《債券 募集資 金到 位情況 驗(yàn)證報(bào) 告》（ 中 匯 會(huì) 驗(yàn)

[2021]8205號(hào)驗(yàn)）。

   公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市時(shí)間為2022年1月21日，債券簡(jiǎn)稱：佩蒂轉(zhuǎn)

債，債券代碼：123133，轉(zhuǎn)股的起止日期：自發(fā)行結(jié)束之日（2021年12月28日）滿

六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年6月28日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2027年12

月21日）止。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及歷次調(diào)整、修正情況

（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

   根據(jù)公司披露的《創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                                  （以下簡(jiǎn)

稱《募集說(shuō)明書(shū)》）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，佩蒂轉(zhuǎn)債的初

始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣 19.92 元/股。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況

   經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派，佩蒂轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股

價(jià)格自本次權(quán)益分派除權(quán)除息日（2022年5月26日）起由人民幣19.92元/股調(diào)整為人

民 幣 19.89 元 / 股 。 具 體 情 況 詳 見(jiàn) 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

                                      （公告編號(hào)：2022-

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。同日，公司召開(kāi)第三屆董 事會(huì)第

十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定將佩

蒂轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為人民幣17.83元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月28

日起生效。

   上 述 向 下 修 正 轉(zhuǎn) 股 價(jià) 格 的 具 體 情 況 見(jiàn) 公 司 于2022年 6月 27日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向下修正佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

                                        （公告編號(hào)：

三、轉(zhuǎn)股價(jià)格的修正條款

   根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中披露的發(fā)行方案，佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款如下：

   “（1）修正權(quán)限與修正幅度

   “在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日

中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)

股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

   “上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東

大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)

格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一 個(gè)交 易日

均價(jià)之間的較高者。

   “若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)

整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

   “（2）修正程序

   “如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股 期間。

從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并 執(zhí)行修

正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該

類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

                 ”

四、關(guān)于不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的說(shuō)明

   自2023年4月25日至2023年5月18日下午收市，公司股票已出現(xiàn)在任意連續(xù)三十

個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即15.16元/股）

的情形，觸發(fā)佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。

   根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》的相

關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于不向下修正佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)綜合考慮公司的基本情 況、股

價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)

全體投資者利益，董事會(huì)決定本次不向下修正佩蒂轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái) 6個(gè)月

內(nèi)（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次觸發(fā)佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下

修正條款，亦不提出向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格方案。

  以2023年11月18日后的首個(gè)交易日起重新計(jì)算，若再次觸發(fā)佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 價(jià)格

向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將另行召開(kāi)會(huì)議決定是否行使佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下

修正的權(quán)利。

  敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

  （一）全體與會(huì)董事簽署確認(rèn)的《佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)

第二十三次會(huì)議決議》；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                           佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司

                                        董事會(huì)

                                二〇二三年五月十九日

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