東興證券股份有限公司

(資料圖)

              關(guān)于浙江和達(dá)科技股份有限公司

 調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資金置換募集資金

                 暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

   東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東興證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江和達(dá)科

技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和達(dá)科技”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                            《上海證券交易

所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

           《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》及《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)— —規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定，對(duì)和達(dá)科技調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資金置換募集

資金暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

   （一）募集資金使用情況

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于浙江和達(dá)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)

行股票注冊(cè)的批復(fù)》

        （證監(jiān)許可〔2021〕2050 號(hào)），本公司由主承銷商?hào)|興證券股

份有限公司采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)

上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定

價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 26,848,290

股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 12.46 元，共計(jì)募集資金 334,529,693.40 元，坐扣承銷及

保薦費(fèi)（不含稅）31,509,433.96 元（承銷及保薦費(fèi)（不含稅）共計(jì) 33,018,867.92 元，

募集資金到位前已預(yù)付 1,509,433.96 元）后的募集資金為 303,020,259.44 元，已由

主承銷商?hào)|興證券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬

戶。另減除募集資金到位前已預(yù)付承銷及保薦費(fèi)（不含稅）1,509,433.96 元、審計(jì)

及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)用（不含稅）26,134,562.06 元后，

公司本次募集資金凈額為 275,376,263.42 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)

                          （天健驗(yàn)〔2021〕398 號(hào)）。

計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》

  （二）募投項(xiàng)目基本情況

  公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                          金額單位：人民幣萬(wàn)元

        募投項(xiàng)目            投資總額              其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)建設(shè)

及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目

營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目                    2,916.91         2,916.91

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目                     15,000.00         15,000.00

        合   計(jì)                53,649.47         53,649.47

  （1）2021 年 8 月調(diào)整擬投入募集資金金額

  公司于 2021 年 8 月 13 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七

次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，

該事項(xiàng)無(wú)需提交股東會(huì)審議。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表同意意見(jiàn)。

  受資本市場(chǎng)融資環(huán)境等因素影響，公司本次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額

為 27,537.63 萬(wàn)元，低于預(yù)計(jì)募集資金使用規(guī)模 53,649.47 萬(wàn)元。根據(jù)實(shí)際募集資

金凈額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的情況，公司擬對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金

額進(jìn)行調(diào)整。

  上述事項(xiàng)公司已于 2021 年 8 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

                           （公告編號(hào)：2021-

披露《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》

  本次調(diào)整后募投項(xiàng)目投資總額及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                          金額單位：人民幣萬(wàn)元

         募投項(xiàng)目             投資總額            其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目             24,913.56         10,000.00

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)建設(shè)及研

發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目

營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目                    2,916.91         1,302.03

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目                     15,000.00         12,235.60

          募投項(xiàng)目         投資總額           其中募集資金投資

          合   計(jì)           53,649.47        27,537.63

     （2）2022 年 5 月調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、募集資金投入計(jì)劃、內(nèi)部結(jié)

構(gòu)、實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)

  公司于 2022 年 4 月 12 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)

第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、募集資金投入計(jì)

劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，并提交 2022 年 5 月 9 日召開(kāi)的

見(jiàn)。

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，

                 “安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”

中主要實(shí)施內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整，其中“二次供水設(shè)備”的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入的實(shí)施

主體變更為公司合營(yíng)企業(yè)浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱嘉源和達(dá)）。嘉

源和達(dá)系由公司于 2021 年 12 月與浙江嘉源環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱嘉

源環(huán)境）共同投資設(shè)立，和達(dá)科技持股 49%，嘉源環(huán)境持股 51%。嘉源和達(dá)主營(yíng)

業(yè)務(wù)為二次供水設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及二次供水解決方案，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為國(guó)內(nèi)

領(lǐng)先的二次供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及二次供水信息化、水務(wù)人才培訓(xùn)的領(lǐng)軍

企業(yè)，故公司將二次供水產(chǎn)品的投資金額進(jìn)行調(diào)整。另外，公司通過(guò)投資、戰(zhàn)略

合作等多種可行的方式，開(kāi)展農(nóng)飲水相關(guān)的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，“農(nóng)飲水設(shè)備”業(yè)務(wù)的

投入金額后續(xù)確定由公司合資公司杭州臨安和達(dá)水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱臨

安和達(dá)）進(jìn)行投入，故進(jìn)行調(diào)整。

  為提高募集資金使用效率，從審慎投資和合理利用資金的角度出發(fā)，并結(jié)合

“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”建設(shè)進(jìn)度的需要，擬調(diào)減

“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的募集資金，擬投入用于資金存在較大缺

口的“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”，以更好地支持和推

進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展，促進(jìn) SaaS 技術(shù)在水務(wù)行業(yè)盡早的應(yīng)用，提升公司的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，

增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際市場(chǎng)拓展的需要，為使得募集資金有效使用，加快

募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，擬將“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)

目”中部分研發(fā)中心及“營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目”中部分營(yíng)銷服務(wù)中心實(shí)施地點(diǎn)

調(diào)整，同時(shí)“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”實(shí)施方式由

“租賃辦公場(chǎng)所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中心”調(diào)整為“租賃或購(gòu)買辦公場(chǎng)所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中

心”；“營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目”的實(shí)施方式由“自建+租賃營(yíng)銷中心辦公場(chǎng)地”調(diào)整

為“自建+購(gòu)置或租賃營(yíng)銷中心辦公場(chǎng)地”。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)的房?jī)r(jià)變

動(dòng)情況適時(shí)選擇購(gòu)置或者租賃辦公場(chǎng)所，以降低實(shí)施成本提高募集資金使用效率。

  上述事項(xiàng)公司已于 2022 年 4 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

披露《和達(dá)科技關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、募集資金投入計(jì)劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、

實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

  本次調(diào)整后募投項(xiàng)目投資總額及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                          金額單位：人民幣萬(wàn)元

       募投項(xiàng)目             投資總額              其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)建設(shè)

及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目

營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目                    1,302.03         1,302.03

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目                     15,000.00         12,235.60

       合   計(jì)                 40,121.03         27,537.63

  （3）2022 年 8 月調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)

  公司于 2022 年 8 月 24 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第

十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》，該事項(xiàng)無(wú)

需提交股東會(huì)審議。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表同意意見(jiàn)。

  為了提高募集資金使用效率，公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃和公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需

要，對(duì)“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)

建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”和“營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目”三個(gè)募投項(xiàng)目的內(nèi)部投

入金額進(jìn)行調(diào)整，以推動(dòng)募投項(xiàng)目進(jìn)展，提高募集資金的使用效率。

  上述事項(xiàng)公司已于 2022 年 8 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

                        （公告編號(hào)：2022-030）。

披露《和達(dá)科技關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)的公告》

  本次調(diào)整后募投項(xiàng)目投資總額及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                          金額單位：人民幣萬(wàn)元

            募投項(xiàng)目       投資總額               其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)建設(shè)

及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目

營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目                   1,302.03           1,302.03

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目                   15,000.00            12,235.60

    合   計(jì)                  40,121.03            27,537.63

    （三）募集資金使用情況

    截至 2023 年 3 月 17 日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的募集資

金投入情況如下：

                                           金額單位：人民幣萬(wàn)元

            募投項(xiàng)目     擬投入募集資金金額           已累計(jì)投入募集資金余額

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺(tái)建設(shè)

及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目

營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目                 1,302.03              767.99

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目                   12,235.60            12,235.54

            合   計(jì)          27,537.63            27,003.53

    二、調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資金置換募集資金情況概

述

    （一）原因說(shuō)明

    根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司的募投項(xiàng)

目包括“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺(tái)建設(shè)及

研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”和“營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目”三個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，均計(jì)劃在新建于

嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的研發(fā)生產(chǎn)綜合性大樓（以下簡(jiǎn)稱“研發(fā)大樓”）內(nèi)建設(shè)。

研發(fā)大樓原規(guī)劃建設(shè)6層共計(jì)22,592.35平方米（不含地下部分），主要用于生產(chǎn)、

研發(fā)辦公、研發(fā)測(cè)試、營(yíng)銷展廳、職能部門(mén)辦公等用途。受資本市場(chǎng)融資環(huán)境等

因素影響，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為27,537.63萬(wàn)元，低于預(yù)計(jì)

募集資金使用規(guī)模53,649.47萬(wàn)元。由于實(shí)際募集資金金額無(wú)法滿足全部原計(jì)劃募

集資金投資項(xiàng)目的使用，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，公司對(duì)“安全供水

系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”中主要實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，包括取消了“二次供

水設(shè)備”項(xiàng)目和“農(nóng)飲水設(shè)備”項(xiàng)目?jī)身?xiàng)業(yè)務(wù)。其中，“二次供水設(shè)備”項(xiàng)目的實(shí)施主

體變更為嘉源和達(dá)，后續(xù)由嘉源和達(dá)進(jìn)行投入，“農(nóng)飲水設(shè)備”項(xiàng)目的實(shí)施主體變

更為新設(shè)合資公司，后續(xù)由臨安和達(dá)進(jìn)行投入。公司取消“二次供水設(shè)備”項(xiàng)目和

“農(nóng)飲水設(shè)備”項(xiàng)目導(dǎo)致研發(fā)大樓原規(guī)劃用于該等項(xiàng)目的場(chǎng)地閑置。

  綜合上述情況，公司將研發(fā)大樓的項(xiàng)目實(shí)施面積予以調(diào)整，原計(jì)劃用于“二

次供水設(shè)備”項(xiàng)目和“農(nóng)飲水設(shè)備”項(xiàng)目的面積不再作為募集資金投資內(nèi)容，改

由公司以自有資金建設(shè)。

  （二）具體內(nèi)容

  研發(fā)大樓 4-5 層和 1 層北樓（共計(jì) 9,802 平方米，原規(guī)劃用于“二次供水設(shè)備”

項(xiàng)目的生產(chǎn)場(chǎng)地）、3 層北樓（共計(jì) 1,660 平方米，原規(guī)劃用于“農(nóng)飲水設(shè)備”項(xiàng)目

的生產(chǎn)場(chǎng)地）合計(jì) 11,462 平方米區(qū)域不再作為募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，不以募集資金

進(jìn)行投入，調(diào)整為公司以自有資金進(jìn)行建設(shè)開(kāi)發(fā)，未來(lái)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司

可自行調(diào)整上述場(chǎng)地用途。調(diào)整研發(fā)大樓的部分實(shí)施面積后，募投項(xiàng)目“安全供

水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩余的實(shí)施面積亦能滿足“智能遙測(cè)終端”和“噪

聲監(jiān)測(cè)儀項(xiàng)目”的研發(fā)辦公、研發(fā)測(cè)試、生產(chǎn)及辦公等實(shí)際需求，本次調(diào)整不影

響募投項(xiàng)目“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的繼續(xù)推進(jìn)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)

產(chǎn)生重大影響，不存在損害股東利益的情形。

  截至 2023 年 3 月 17 日，上述調(diào)整區(qū)域（研發(fā)大樓 4-5 層和 1 層北樓、3 層北

樓，下同）投入的募集資金合計(jì) 40,301,743.45 元，具體如下：

                                        金額單位：人民幣萬(wàn)元

                                               其中募集資金

 募投項(xiàng)目      擬投入募集資金金額         已累計(jì)投入募集資金金額

                                                 投資

安全供水系列產(chǎn)

品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化            8000.00           8000.00     4,030.17

項(xiàng)目

  上述調(diào)整區(qū)域前期已投入的募集資金、自 2023 年 3 月 18 日至本次調(diào)整方案

經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)期間投入的募集資金,以及本次調(diào)整前各年度所投入募

集資金依據(jù)當(dāng)年度市場(chǎng)貸款利率所計(jì)算的利息，公司將全部以自有資金進(jìn)行置換。

上述置換的募集資金及利息將存儲(chǔ)于募集資金專用賬戶,用于原募投項(xiàng)目安全供

水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)。本次置換，不會(huì)變更募投項(xiàng)目安全供水系

列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的投資總額。

   本次置換后，募投項(xiàng)目投資總額及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                    金額單位：人民幣萬(wàn)元

  募投項(xiàng)目               投資總額           其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目

   本次對(duì)調(diào)整區(qū)域的用途規(guī)劃為：公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，將原規(guī)劃用于“二

次供水設(shè)備”項(xiàng)目的 9,802 平方米區(qū)域出租給“二次供水設(shè)備”項(xiàng)目的新實(shí)施主體

嘉源和達(dá)，嘉源和達(dá)主營(yíng)二次供水設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及二次供水解決方案；

將原規(guī)劃用于“農(nóng)飲水設(shè)備”項(xiàng)目的 1,660 平方米出租給公司供應(yīng)商華邦電子使用，

實(shí)現(xiàn)貼片外協(xié)就近生產(chǎn)，更好的配套募投項(xiàng)目“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目”下“智能遙測(cè)終端”和“噪聲監(jiān)測(cè)儀項(xiàng)目”的建設(shè)，提高生產(chǎn)效率，產(chǎn)生更好的

效益。除上述調(diào)整外，研發(fā)大樓的其他實(shí)施內(nèi)容保持不變。

   三、關(guān)聯(lián)交易概述

   本次調(diào)整區(qū)域部分面積出租給公司合營(yíng)企業(yè)嘉源和達(dá)，用于實(shí)施“二次供水

設(shè)備”項(xiàng)目，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   截至本公告日，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生

的 租 賃金額未達(dá)到公司最近一 期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值的 1%以上且未超過(guò)

   本次交易未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大

資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易

已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，2

名關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本事項(xiàng)尚

需提交公司股東大會(huì)審議。

   （一）關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

   關(guān)聯(lián)方：浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司

   注冊(cè)資本：5000 萬(wàn)元人民幣

   企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

   注冊(cè)地址：浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天樞路 369 號(hào) 2 號(hào)樓技術(shù)研發(fā)中心

一層北樓,四層南、北樓,五層南、北樓,一樓展廳

  法定代表人：蔡夢(mèng)珂

  成立日期：2021-12-06

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)；建設(shè)工程

施工；電氣安裝服務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；特種設(shè)備制造；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)

貨物）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)

目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技

術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；生態(tài)環(huán)境監(jiān)

測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；供應(yīng)用儀器儀表銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；

普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；工程管理服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；通

用設(shè)備修理；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；特種設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；信息系統(tǒng)集

成服務(wù)；機(jī)械電氣設(shè)備制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；人工智能行

業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；智能儀器儀

表制造；電子測(cè)量?jī)x器制造；其他電子器件制造；供應(yīng)用儀器儀表制造；電子元

器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；泵及真空設(shè)備銷售；電子元器件制造；水資源專用機(jī)

械設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；消防技術(shù)服務(wù)；電子、機(jī)

械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；園林綠化工程施工；市政設(shè)施管理(除依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：嘉源和達(dá)為公司持股比例 49%的合營(yíng)企業(yè)，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理

郭軍先生、董事兼副總經(jīng)理王小鵬先生在嘉源和達(dá)擔(dān)任董事。

  關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：嘉源和達(dá)于 2021 年 12 月 6 日設(shè)立，截止 2022 年 12

月 31 日，嘉源和達(dá)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 14,831.69 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 11,653.26

萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 3,178.43 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為 8,713.00 萬(wàn)元。

   （二）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  本次租賃的資產(chǎn)為公司所有的位于嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天樞路 369 號(hào) 2 號(hào)

樓研發(fā)大樓的 4-5 層和 1 層北樓（共計(jì) 9,802 平方米，原規(guī)劃用于“二次供水設(shè)備”

的生產(chǎn)場(chǎng)地）。該資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及重

大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，也不存在被查封或者被凍結(jié)等情形。

   公司向關(guān)聯(lián)方出租部分廠房的價(jià)格系根據(jù)市場(chǎng)行情及實(shí)際情況，參考周邊廠

房租賃市場(chǎng)價(jià)格，且遵循公平、公開(kāi)、公正的原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定。

   （三）交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   甲方：浙江和達(dá)科技股份有限公司

   乙方：浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司

   甲方將其位于嘉興市天樞路 369 號(hào) 2 號(hào)樓技術(shù)研發(fā)中心的一層北樓(1595 ㎡)、

四層南、北樓(4105 ㎡)，五層南、北樓(4102 ㎡),合計(jì) 9802 ㎡租賃給乙方使用，租

賃期限共 64 個(gè)月，自 2022 年 9 月 1 日起計(jì)算至 2027 年 12 月 31 日止。房屋的標(biāo)

準(zhǔn)租金為人民幣 19.13（元/㎡/月），月標(biāo)準(zhǔn)租金為人民幣 18.75 萬(wàn)元，年標(biāo)準(zhǔn)租金

為人民幣 225 萬(wàn)元。

   （四）關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

   受資本市場(chǎng)融資環(huán)境等因素影響，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額

為 27,537.63 萬(wàn)元，低于預(yù)計(jì)募集資金使用規(guī)模 53,649.47 萬(wàn)元。由于實(shí)際募集資

金金額無(wú)法滿足全部原計(jì)劃募集資金投資項(xiàng)目的使用，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)

發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)公司第三屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議及 2021 年年度股東大會(huì)會(huì)議決

議，對(duì)“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”中主要實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，包

括取消了“二次供水設(shè)備”項(xiàng)目和“農(nóng)飲水設(shè)備”項(xiàng)目?jī)身?xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施。其中，“二次

供水設(shè)備”項(xiàng)目的實(shí)施主體變更為嘉源和達(dá)，后續(xù)由嘉源和達(dá)進(jìn)行投入。

   公司將因取消“二次供水設(shè)備”項(xiàng)目而閑置的場(chǎng)地 9,802 平方米出租給嘉源和

達(dá)使用，主要系嘉源和達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)為二次供水設(shè)備的的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及二次

供水解決方案。其中二次供水解決方案需應(yīng)用公司的智能遙測(cè)終端及監(jiān)控分析軟

件等產(chǎn)品，并且其投入的二次供水設(shè)備和公司的智慧水務(wù)軟件平臺(tái)等具有業(yè)務(wù)協(xié)

同，租賃在原募集資金大樓更便于項(xiàng)目的順利投產(chǎn)。同時(shí)，公司作為水務(wù)行業(yè)整

體解決方案的提供商，產(chǎn)品涵蓋硬件、軟件及平臺(tái)，嘉源和達(dá)的二次供水設(shè)備及

數(shù)字化生產(chǎn)流水線，能為客戶提供更好的整體參觀效果，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

   本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)按照公開(kāi)、公平、公正的一般商業(yè)原則

確定，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

  四、履行的審議程序

   （一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議

  公司于 2023 年 3 月 17 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第

十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資

金置換募集資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易，認(rèn)為公司本次調(diào)整部分募集資金投資

項(xiàng)目實(shí)施面積并出租給合營(yíng)企業(yè)嘉源和達(dá)用于實(shí)施“二次供水設(shè)備”項(xiàng)目構(gòu)成關(guān)

聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等

價(jià)、有償?shù)脑瓌t，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)客觀、公允，不存在損

害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意將該議案及事項(xiàng)提交公司董事會(huì)

審議。如有涉及關(guān)聯(lián)董事的，該關(guān)聯(lián)董事應(yīng)在審議上述議案時(shí)回避表決。

  董事會(huì)審議后，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司本次調(diào)整部分募集資

金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資金置換募集資金，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定。公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積是根據(jù)募集資金

投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況作出的，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施。募集資金的使

用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常

進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東特別是中小股東利益

的情況。公司以自有資金置換募集資金的行為符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符

合維護(hù)全體股東利益的需要。綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  經(jīng)核查，公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積并出租給合營(yíng)企業(yè)嘉

源和達(dá)用于實(shí)施“二次供水設(shè)備”項(xiàng)目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)

發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)客觀、公允，不存在損害公

司及中小股東利益的情形。綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資金置

換募集資金，是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況而實(shí)施，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)

略，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在損害股東利益的情形。公司本次調(diào)

整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資金置換募集資金決策程序符合相

關(guān)法律、法規(guī)及本公司《公司章程》等規(guī)定。

     公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積并出租給合營(yíng)企業(yè)嘉源和達(dá)

用于實(shí)施“二次供水設(shè)備”項(xiàng)目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的

需要，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)客觀、公允，不存在損害公司及中

小股東利益的情形。

     （四）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核意見(jiàn)

     董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積并出

租給公司合營(yíng)企業(yè)嘉源和達(dá)用于實(shí)施“二次供水設(shè)備”項(xiàng)目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)

聯(lián)交易的出租價(jià)格系根據(jù)市場(chǎng)行情及實(shí)際情況，按照公開(kāi)、公平、公正的一般商

業(yè)原則確定；關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司發(fā)展的需

要，沒(méi)有違背公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。

     審核同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

     五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

     經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有

資金置換募集資金的事項(xiàng)，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第

十七次會(huì)議分別審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審

議，公司履行了必要的法律程序。公司本次以自有資金置換募集資金并調(diào)整相關(guān)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積，是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況而實(shí)施，符

合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在損害股東利益的情

形。

     綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資金置

換募集資金暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)的事項(xiàng)無(wú)異議。

     （以下無(wú)正文）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《東興證券股份有限公司關(guān)于浙江和達(dá)科技股份有限公司

調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資金置換募集資金暨關(guān)聯(lián)交易的

核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人簽名：_____________   _____________

                 鐘朗          何金春

                                   東興證券股份有限公司

                                          年   月   日

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