中信證券股份有限公司

    關(guān)于舒華體育股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市

                     保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

(相關(guān)資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)編號(hào)：Z20374000                  申報(bào)時(shí)間：2023 年 3 月

一、發(fā)行人基本情況

公司名稱(chēng)          舒華體育股份有限公司

證券代碼          605299.SH

成立日期          1996 年 10 月 10 日

上市日期          2020 年 12 月 15 日

注冊(cè)資本          411,499,000 元

注冊(cè)地址          福建省泉州市晉江市池店仕春工業(yè)區(qū)

辦公地址          福建省泉州市臺(tái)商投資區(qū)二路口蓮內(nèi) 188 號(hào)舒華二期

法定代表人         張維建

二、本次發(fā)行情況概述

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)舒華體育股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2385 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通

股（A 股）5,000 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 7.27 元，募集資金總額為 36,350.00

萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 31,314.70 萬(wàn)元。上述募集資金到位情

況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健驗(yàn)〔2020〕7-155”號(hào)

《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。

三、保薦工作概述

  （一）盡職推薦階段

  在盡職推薦階段，保薦機(jī)構(gòu)積極協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)參與舒華體育首次公開(kāi)發(fā)行

并上市的相關(guān)工作，嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，對(duì)公司進(jìn)行

盡職調(diào)查和審慎核查，組織編制申請(qǐng)文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主

動(dòng)配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核工作，組織發(fā)行人及其他中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)

進(jìn)行答復(fù)；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求對(duì)涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職

調(diào)查或核查，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求，

向證券交易所提交推薦股票上市所要求的相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

     （二）持續(xù)督導(dǎo)階段

  在持續(xù)督導(dǎo)階段，保薦機(jī)構(gòu)主要工作包括但不限于：

完善防止控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度，督導(dǎo)

發(fā)行人建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度，包括但不限于股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)

事會(huì)議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的行為規(guī)范等；

之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度和

內(nèi)部審計(jì)制度，以及募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資等重大經(jīng)營(yíng)決策的程序

與規(guī)則等；

相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)；

他相關(guān)文件；

諾的履行情況，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事

項(xiàng)；

員受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、證券交易所紀(jì)律處分或者被證券交易所出具監(jiān)管關(guān)

注函的情況；

況發(fā)表意見(jiàn)；

四、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

  無(wú)。

五、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明和評(píng)價(jià)

  在保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)期間，發(fā)行人能夠按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)向保薦機(jī)

構(gòu)及其他中介機(jī)構(gòu)提供本次發(fā)行所需文件、資料和相關(guān)信息，并保證所提供文件、

資料及信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；按照

相關(guān)法律法規(guī)要求，積極配合保薦機(jī)構(gòu)的盡職核查工作，為保薦機(jī)構(gòu)開(kāi)展保薦工

作提供了必要的條件和便利。

  發(fā)行人能夠根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求規(guī)范運(yùn)作，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地

通報(bào)相關(guān)信息并提供相關(guān)文件，按照要求進(jìn)行信息披露；積極配合保薦機(jī)構(gòu)及保

薦代表人的現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)等督導(dǎo)工作；對(duì)于重要事項(xiàng)，發(fā)行人能夠及時(shí)通

知保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人并與之溝通，同時(shí)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)要求安排相關(guān)人員進(jìn)行交

流，且能夠應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)要求及時(shí)提供相關(guān)文件、資料，保證了保薦機(jī)構(gòu)有關(guān)工作

的順利進(jìn)行。

六、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)

  在保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)期間，發(fā)行人聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠勤勉、盡職

地開(kāi)展相關(guān)工作，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)出具相關(guān)報(bào)告，提供專(zhuān)業(yè)、獨(dú)立的

意見(jiàn)和建議，并積極配合保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的工作。發(fā)行人聘請(qǐng)的證券服務(wù)

機(jī)構(gòu)均能勤勉、盡職地履行各自的工作職責(zé)，及時(shí)出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

七、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間

與保薦工作相關(guān)的信息披露文件進(jìn)行了事前審閱及事后及時(shí)審閱，督導(dǎo)公司嚴(yán)格

履行信息披露義務(wù)。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)發(fā)行人按照證券監(jiān)督部門(mén)的相

關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)布各類(lèi)定期報(bào)告或臨時(shí)報(bào)告，確保各項(xiàng)重

大信息的披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏。

八、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人募集資金的的存放與使用情況進(jìn)行了審閱，認(rèn)為發(fā)行人本

次證券發(fā)行募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的相關(guān)規(guī)定。公

司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，募集資金使用的審批程序合法合規(guī)，

不存在違規(guī)使用募集資金的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，舒華體育首次公開(kāi)

發(fā)行股票并上市募集資金已使用完畢。

九、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)

  無(wú)。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于舒華體育股份有限公司首次公開(kāi)

發(fā)行股票并上市保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)》之簽署頁(yè)）

保薦代表人：

             梁勇         李良

保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：

                  張佑君

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