股票代碼：600985        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：淮北礦業(yè)              編號(hào)：臨 2023—004

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：110088        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：淮 22 轉(zhuǎn)債

              淮北礦業(yè)控股股份有限公司

        關(guān)于“淮 22 轉(zhuǎn)債”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 轉(zhuǎn)股價(jià)格：15.17 元/股

   ? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1744 號(hào)）核準(zhǔn)，淮北礦業(yè)控股股

份有限公司（下稱(chēng)“公司”）于 2022 年 9 月 14 日公開(kāi)發(fā)行 3000 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公

司債券，每張面值 100 元，募集資金總額為 30 億元。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)（〔2022〕277 號(hào)）同意，公司本次公開(kāi)

發(fā)行的 3000 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 10 月 20 日起在上交所掛牌交易，債

券簡(jiǎn)稱(chēng)“淮 22 轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110088”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司本次發(fā)行的“淮

  二、“淮 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：30 億元；

  （二）票面金額：100 元/張；

  （三）票面利率：第一年為 0.2%、第二年為 0.5%、第三年為 1.0%、第四年

為 1.5%、第五年為 1.8%、第六年為 2.0%；

  （四）債券期限：6 年，自 2022 年 9 月 14 日起，至 2028 年 9 月 13 日止；

  （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日；

  （六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)為 15.17 元/股。如“淮 22 轉(zhuǎn)債”存續(xù)期內(nèi)轉(zhuǎn)

股價(jià)格根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》約定的條件發(fā)生調(diào)整，則按照當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)

行轉(zhuǎn)股。

  三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

  （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。

股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。

按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

  （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年3月20日至2028年9月13日）上海證券交易所

交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

  （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷(xiāo)

  中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷(xiāo)）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。無(wú)限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

  （五）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

  “淮22轉(zhuǎn)債”采用每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首

日，即2022年9月14日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股

份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

     四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

  “淮22轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.17元/股，截至本公告披露日，“淮22

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生調(diào)整。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“淮22轉(zhuǎn)債”在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派

送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)

股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

     派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

     增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

     上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告

中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有

人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少

有二十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股

價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交

易日公司股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審

計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

  若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股

價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披

露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。

從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行

修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需了解“淮 22 轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請(qǐng)查閱公司于 2022 年 9

月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集說(shuō)明書(shū)》全文及

摘要。

  聯(lián)系部門(mén)：證券投資部

  電話(huà)：0561-4955888

  郵箱：zqtzb@hbcoal.com

  特此公告。

                        淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

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