中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司

          關(guān)于中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

   中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）、五礦證

(資料圖片僅供參考)

券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為中信泰富特鋼集團(tuán)股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信特鋼”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保

薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦

業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情

況及核查意見(jiàn)如下：

   一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

   （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

   為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定運(yùn)行，2023 年公司預(yù)計(jì)與湖北新冶鋼有限公司、

中信金屬股份有限公司、湖北中航冶鋼特種鋼銷(xiāo)售有限公司、中信金屬香港有限

公司、中信重工機(jī)械股份有限公司、國(guó)營(yíng)山西鍛造廠、中信泰富特鋼投資有限公

司、SINO IRON PTY LTD.、中信金屬寧波能源有限公司、中信錦州金屬股份有

限公司、中信重工工程技術(shù)有限責(zé)任公司、中信泰富有限公司、中信重工（洛陽(yáng)）

節(jié)能技術(shù)工程有限公司、上海電氣集團(tuán)鋼管有限公司及其子公司以及中國(guó)中信股

份有限公司下屬其他公司等關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，涉及向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品；

采購(gòu)產(chǎn)品、原材料、燃料和動(dòng)力；提供勞務(wù)、服務(wù)；接受勞務(wù)、服務(wù)。年度預(yù)計(jì)

總金額為 2,000,000 萬(wàn)元。

易實(shí)際發(fā)生總金額為 18,200,156.79 萬(wàn)元。

  案》。公司關(guān)聯(lián)董事錢(qián)剛先生、郭家驊先生、李國(guó)榮先生、黃國(guó)耀先生、李國(guó)忠

  先生、王文金先生因在公司控股股東方中信泰富特鋼投資有限公司、公司股東湖

  北新冶鋼有限公司及其一致行動(dòng)人處擔(dān)任董事或高管職務(wù)而構(gòu)成本議案的關(guān)聯(lián)

  方，對(duì)本議案回避表決。與該議案無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事張躍、侯德根、朱正洪一致同

  意該議案。議案需提交公司股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東

  中信泰富特鋼投資有限公司、湖北新冶鋼有限公司、中信泰富（中國(guó)）投資有限

  公司將在股東大會(huì)上回避表決。

      （二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

                                              單位：人民幣萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)交                        關(guān)聯(lián)交易

           關(guān)聯(lián)人    關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容            年預(yù)計(jì)       日已發(fā)生       際金額

易類別                        定價(jià)原則

                                     金額        金額      (未經(jīng)審計(jì))

                  銷(xiāo)售鋼材、原    市場(chǎng)價(jià)

      湖北新冶鋼有限公司                      46,000      0        47,154

                  材料等      /協(xié)議價(jià)

      中信金屬股份有限公   銷(xiāo)售球團(tuán)、礦    市場(chǎng)價(jià)

      司           石等       /協(xié)議價(jià)

      湖北中航冶鋼特種鋼   銷(xiāo)售鋼材、鋼    市場(chǎng)價(jià)

      銷(xiāo)售有限公司      坯        /協(xié)議價(jià)

      江陰興澄馬科托鋼球   銷(xiāo)售鋼材、水    市場(chǎng)價(jià)

      有限公司        電氣、材料等   /協(xié)議價(jià)

      中信金屬香港有限公             市場(chǎng)價(jià)

                  銷(xiāo)售礦料               72,000      0        41,069

向關(guān)聯(lián)   司                    /協(xié)議價(jià)

人銷(xiāo)售   中信重工機(jī)械股份有             市場(chǎng)價(jià)

                  銷(xiāo)售板材               60,000      0        58,626

產(chǎn)品、   限公司                  /協(xié)議價(jià)

 商品                         市場(chǎng)價(jià)

      國(guó)營(yíng)山西鍛造廠     銷(xiāo)售鋼坯材               2,000      0          569

                           /協(xié)議價(jià)

      徐工集團(tuán)工程機(jī)械有            市場(chǎng)價(jià)

                  銷(xiāo)售鋼材                   0       0        20,607

      限公司及其子公司             /協(xié)議價(jià)

      上海電氣集團(tuán)鋼管有   銷(xiāo)售鋼坯材、    市場(chǎng)價(jià)

      限公司及其子公司    原材料等     /協(xié)議價(jià)

      中國(guó)中信股份有限公             市場(chǎng)價(jià)

                  銷(xiāo)售商品               10,000      0            0

      司下屬其他公司              /協(xié)議價(jià)

      小計(jì)            －          －    423,000      0       366,118

向關(guān)聯(lián)                         市場(chǎng)價(jià)

      湖北新冶鋼有限公司   提供托管服務(wù)                50       0           25

人提供                        /協(xié)議價(jià)

關(guān)聯(lián)交                                 關(guān)聯(lián)交易

            關(guān)聯(lián)人            關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容            年預(yù)計(jì)        日已發(fā)生       際金額

易類別                                 定價(jià)原則

                                              金額         金額      (未經(jīng)審計(jì))

勞務(wù)、   中信泰富特鋼投資有                      市場(chǎng)價(jià)

                           提供托管服務(wù)                 50       0            25

 服務(wù)   限公司                           /協(xié)議價(jià)

      江陰興澄馬科托鋼球            提供裝卸、運(yùn)   市場(chǎng)價(jià)

      有限公司                 輸、加工服務(wù)   /協(xié)議價(jià)

      上海電氣集團(tuán)鋼管有                      市場(chǎng)價(jià)

                           提供服務(wù)                1,000       0         3,302

      限公司及其子公司                      /協(xié)議價(jià)

      中國(guó)中信股份有限公                      市場(chǎng)價(jià)

                           提供勞務(wù)               10,000       0             0

      司下屬其他公司                       /協(xié)議價(jià)

      小計(jì)                     －          －     11,100       0         3,741

                           采購(gòu)廢鋼、備    市場(chǎng)價(jià)

      湖北新冶鋼有限公司                                1,000       0        92,765

                           件等       /協(xié)議價(jià)

      湖北中航冶鋼特種鋼                      市場(chǎng)價(jià)

                           采購(gòu)鋼坯材              20,000       0           138

      銷(xiāo)售有限公司                        /協(xié)議價(jià)

                                     市場(chǎng)價(jià)

      SINO IRON PTY LTD.   采購(gòu)澳礦              710,000       0       583,079

                                    /協(xié)議價(jià)

      中信金屬股份有限公                      市場(chǎng)價(jià)

                           采購(gòu)礦料              240,000       0       223,603

      司                             /協(xié)議價(jià)

      中信金屬寧波能源有                      市場(chǎng)價(jià)

                           采購(gòu)合金               20,000       0        15,819

      限公司                           /協(xié)議價(jià)

      中信錦州金屬股份有                      市場(chǎng)價(jià)

                           采購(gòu)合金               15,000       0        11,550

向關(guān)聯(lián)   限公司                           /協(xié)議價(jià)

人采購(gòu)   中信金屬香港有限公                      市場(chǎng)價(jià)

                           采購(gòu)礦石              472,000       0       278,875

產(chǎn)品、   司                             /協(xié)議價(jià)

原材料   江陰興澄馬科托鋼球            采購(gòu)廢鋼、鋼   市場(chǎng)價(jià)

      有限公司                 球        /協(xié)議價(jià)

      中信重工工程技術(shù)有                      市場(chǎng)價(jià)

                           采購(gòu)備件                2,500       0             0

      限責(zé)任公司                         /協(xié)議價(jià)

      上海電氣集團(tuán)鋼管有            采購(gòu)鋼坯、材    市場(chǎng)價(jià)

      限公司及其子公司             料等       /協(xié)議價(jià)

      欽州大錳錳業(yè)有限責(zé)                     市場(chǎng)價(jià)

                           采購(gòu)合金                    0       0         3,208

      任公司                           /協(xié)議價(jià)

      中國(guó)中信股份有限公                      市場(chǎng)價(jià)

                           采購(gòu)商品               40,000       0         1,531

      司下屬其他公司                       /協(xié)議價(jià)

      小計(jì)                     －          －   1,535,500      0      1,221,902

      湖北中航冶鋼特種鋼            接受運(yùn)輸、加    市場(chǎng)價(jià)

接受關(guān)                                              900       0           480

      銷(xiāo)售有限公司               工勞務(wù)等     /協(xié)議價(jià)

聯(lián)人提

      上海電氣集團(tuán)鋼管有                      市場(chǎng)價(jià)

供的勞                        接受勞務(wù)服務(wù)              1,000       0             0

      限公司及其子公司                      /協(xié)議價(jià)

關(guān)聯(lián)交                                 關(guān)聯(lián)交易

            關(guān)聯(lián)人      關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容                       年預(yù)計(jì)            日已發(fā)生          際金額

易類別                                 定價(jià)原則

                                                   金額             金額         (未經(jīng)審計(jì))

務(wù)、服                                   市場(chǎng)價(jià)

       中信泰富有限公司      接受擔(dān)保服務(wù)                              1,500         0             575

 務(wù)                                   /協(xié)議價(jià)

       中信重工（洛陽(yáng)）節(jié)                      市場(chǎng)價(jià)

                     接受節(jié)能勞務(wù)                              4,000         0               0

       能技術(shù)工程有限公司                     /協(xié)議價(jià)

       中國(guó)中信股份有限公                      市場(chǎng)價(jià)

                     接受勞務(wù)                               23,000         0           3,243

       司下屬其他公司                       /協(xié)議價(jià)

       小計(jì)                  －             －              30,400         0           4,298

               合計(jì)                        －        2,000,000            0        1,596,058

       注 1：上述表格中尾數(shù)差異為四舍五入所致。

       注 2：根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》第二

     十五條“上市公司對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)，在適用關(guān)于實(shí)際執(zhí)行超出預(yù)計(jì)金額的規(guī)定時(shí)，

     以同一控制下的各個(gè)關(guān)聯(lián)人與上市公司實(shí)際發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易合計(jì)金額與對(duì)應(yīng)的預(yù)計(jì)總

     金額進(jìn)行比較。”之規(guī)定，公司與上述同受中國(guó)中信股份有限公司控制的企業(yè)開(kāi)展的日常關(guān)

     聯(lián)交易，公司及下屬子公司可以根據(jù)實(shí)際情況內(nèi)部調(diào)劑使用相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易額度，具體交

     易內(nèi)容和金額以簽訂的合同為準(zhǔn)。

       （三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                                                                 單位：人民幣萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)                                           2022 年

                    關(guān)聯(lián)交易       年實(shí)際金                       額占同類       額與預(yù)計(jì)       披露日期

交易       關(guān)聯(lián)人                                 全年預(yù)計(jì)

                     內(nèi)容        額（未經(jīng)                       業(yè)務(wù)比例       金額差異        及索引

類別                                            金額

                                審計(jì)）                        （%）        （%）

                    銷(xiāo)售鋼

      湖北新冶鋼有限公司     材、原材          47,154      220,000        0.48%    -78.57%   2022 年 1

                    料等                                                            月 11

                    銷(xiāo)售球                                                         日、8 月

      中信金屬股份有限公

                    團(tuán)、礦石          56,777      165,000        0.58%    -65.59%    16 日在

      司

                    等                                                           《中國(guó)證

向關(guān)    湖北中航冶鋼特種鋼     銷(xiāo)售鋼                                                         券報(bào)》、

聯(lián)人    銷(xiāo)售有限公司        材、鋼坯                                                        《上海證

銷(xiāo)售                  銷(xiāo)售鋼                                                         券報(bào)》、

產(chǎn)     江陰興澄馬科托鋼球     材、水電                                                        《證券時(shí)

品、    有限公司          氣、材料                                                        報(bào)》及巨

商品                  等                                                           潮資訊網(wǎng)

      中信金屬香港有限公                                                                 站上公告

                    銷(xiāo)售礦料          41,069       65,000        0.42%    -36.82%

      司                                                                         的編號(hào)分

      泰富資源（中國(guó)）貿(mào)     銷(xiāo)售球團(tuán)                                                         別為：

      易有限公司         礦                                                           2022-003

      中信重工機(jī)械股份有                                                                 2022-042

                    銷(xiāo)售板材          58,626       70,500        0.60%    -16.84%

      限公司

關(guān)聯(lián)                                        2022 年

                     關(guān)聯(lián)交易   年實(shí)際金                     額占同類     額與預(yù)計(jì)       披露日期

交易        關(guān)聯(lián)人                             全年預(yù)計(jì)

                      內(nèi)容    額（未經(jīng)                     業(yè)務(wù)比例     金額差異        及索引

類別                                         金額

                             審計(jì)）                      （%）      （%）

                     銷(xiāo)售鋼坯

     國(guó)營(yíng)山西鍛造廠                     569         3,000    0.01%    -81.03%

                     材

     徐工集團(tuán)工程機(jī)械有

                     銷(xiāo)售鋼材      20,607       50,000    0.21%    -58.79%

     限公司及其子公司

                     銷(xiāo)售鋼坯

     上海電氣集團(tuán)鋼管有

                     材、原材      60,363      126,000    0.61%    -52.09%

     限公司及其子公司

                     料等

     中國(guó)中信股份有限公

                     銷(xiāo)售商品             0     10,000    0.00%   -100.00%

     司下屬其他公司

     小計(jì)              －        366,118      868,500    3.72%   -57.84%

                     提供托管

     湖北新冶鋼有限公司                    25           50     0.00%    -50.00%

                     服務(wù)

     中信泰富特鋼投資有       提供托管

     限公司             服務(wù)

向關(guān)   江陰興澄馬科托鋼球       提供裝

聯(lián)人

     有限公司            卸、運(yùn)

提供                               389         3,000    0.00%    -87.04%

                     輸、加工

勞

                     服務(wù)

務(wù)、

     上海電氣集團(tuán)鋼管有

服務(wù)                   提供服務(wù)       3,302        5,000    0.03%    -33.96%

     限公司及其子公司

     中國(guó)中信股份有限公

                     提供勞務(wù)             0      5,000    0.00%   -100.00%

     司下屬其他公司

     小計(jì)              －          3,741       13,100    0.04%   -71.44%

                     采購(gòu)廢

     湖北新冶鋼有限公司       鋼、備件      92,765      150,000    1.11%    -38.16%

                     等

     湖北中航冶鋼特種鋼       采購(gòu)鋼坯

向關(guān)   銷(xiāo)售有限公司          材

聯(lián)人   SINO IRON PTY

                     采購(gòu)澳礦     583,079      750,000    6.97%    -22.26%

采購(gòu)   LTD.

產(chǎn)    中信金屬股份有限公

                     采購(gòu)礦料     223,603      300,000    2.67%    -25.47%

品、   司

原材   中信金屬寧波能源有

                     采購(gòu)合金      15,819       20,000    0.19%    -20.90%

料    限公司

     中信錦州金屬股份有

                     采購(gòu)合金      11,550        9,500    0.14%    21.58%

     限公司

     中信金屬香港有限公

                     采購(gòu)礦石     278,875      330,000    3.34%    -15.49%

     司

關(guān)聯(lián)                                     2022 年

                 關(guān)聯(lián)交易   年實(shí)際金                       額占同類     額與預(yù)計(jì)       披露日期

交易        關(guān)聯(lián)人                          全年預(yù)計(jì)

                  內(nèi)容    額（未經(jīng)                       業(yè)務(wù)比例     金額差異        及索引

類別                                      金額

                         審計(jì)）                        （%）      （%）

     江陰興澄馬科托鋼球   采購(gòu)廢

     有限公司        鋼、鋼球

     中信重工工程技術(shù)有

                 采購(gòu)備件              0      3,000     0.00%   -100.00%

     限責(zé)任公司

                 采購(gòu)鋼

     上海電氣集團(tuán)鋼管有

                 坯、材料      10,398        27,000     0.12%    -61.49%

     限公司及其子公司

                 等

     欽州大錳錳業(yè)有限責(zé)

                 采購(gòu)合金       3,208        10,000     0.04%    -67.92%

     任公司

     中國(guó)中信股份有限公

                 采購(gòu)商品       1,531        30,000     0.02%    -94.90%

     司下屬其他公司

     小計(jì)          －       1,221,902     1,631,300   14.61%   -25.10%

                 接受運(yùn)

     湖北中航冶鋼特種鋼

                 輸、加工         480         1,000     0.01%    -52.01%

接受   銷(xiāo)售有限公司

                 勞務(wù)等

關(guān)聯(lián)               接受擔(dān)保

人提   中信泰富有限公司                 575         1,600     0.01%    -64.07%

                 服務(wù)

供的

     中信重工（洛陽(yáng)）節(jié)   接受節(jié)能

勞                                  0      5,000     0.00%   -100.00%

     能技術(shù)工程有限公司   勞務(wù)

務(wù)、

     中國(guó)中信股份有限公

服務(wù)               接受勞務(wù)       3,243        12,500     0.04%    -74.06%

     司下屬其他公司

     小計(jì)          －          4,298        20,100     0.05%   -78.62%

           合計(jì)            1,596,058     2,533,000    8.77%   -36.99%

                        的主要原因是：公司之子公司大冶特鋼獲得相應(yīng)產(chǎn)品外貿(mào)銷(xiāo)

                        售資質(zhì)，2022 年度與新冶鋼的關(guān)聯(lián)交易有所減少。

公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況      限公司的實(shí)際關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售交易低于預(yù)計(jì)金額的主要原因是：

與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明            2022 年度公司在滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下，合理優(yōu)化庫(kù)

                        存，減少關(guān)聯(lián)方交易。

                        務(wù)量有所波動(dòng)，導(dǎo)致公司與部分關(guān)聯(lián)人之間的日常關(guān)聯(lián)交易

                        實(shí)際金額與預(yù)計(jì)金額有差異。

                        公司與各關(guān)聯(lián)人 2022 年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際

                        經(jīng)營(yíng)情況，交易價(jià)格公允、公平、公正，關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際

公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情

                        發(fā)生數(shù)總額與全年預(yù)計(jì)總金額有差異，主要是由于市場(chǎng)波

況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明

                        動(dòng)、公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響等原因

                        所致，具有其合理性，不存在損害中小股東利益的情形。

      注：上述表格中尾數(shù)差異為四舍五入所致。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一）關(guān)聯(lián)方介紹

  住 所：湖北省黃石市黃石大道 316 號(hào)

  法定代表人：蔣喬

  注冊(cè)資本：33,983 萬(wàn)美元

  成立日期：1985 年 10 月 03 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷(xiāo)售黑色金屬、有色金屬材料和相應(yīng)的工業(yè)輔助材料及承接

來(lái)料加工業(yè)務(wù)；鋼鐵冶煉、金屬壓延加工、鋼坯、鋼錠、鋼材、鋼管、球墨鑄鐵

管及管件、焦炭、金屬制品制造、機(jī)械及儀表電器制造和修理等。

元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：133,496.49 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：9,273.73 萬(wàn)元。

  住 所：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路 6 號(hào)京城大廈 1903 室

  法定代表人：吳獻(xiàn)文

  注冊(cè)資本：439,884.6153 萬(wàn)人民幣

  成立日期：1988 年 01 月 23 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事金屬礦產(chǎn)方面的大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)，主要貿(mào)易品種有鈮產(chǎn)品、鐵

礦石、有色金屬、鋼鐵等。此外，公司還投資了巴西礦冶公司、秘魯邦巴斯銅礦、

艾芬豪礦業(yè)、西部超導(dǎo)、中博世金等。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：9,112,850 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：188,370 萬(wàn)元。

  住 所：西塞山區(qū)黃石大道 316 號(hào)

  法定代表人：胡建設(shè)

  注冊(cè)資本：5,000 萬(wàn)元人民幣

  成立日期：2011 年 08 月 16 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售黑色、有色金屬金屬材料和相應(yīng)的工業(yè)礦石、原材料；航空

零配備件、電子火控配套件等。

業(yè)務(wù)收入：52,028 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：1,775 萬(wàn)元。

  住 所：香港中環(huán)添美道 1 號(hào)中信大廈 2301-04 室

  法定代表人：吳獻(xiàn)文

  注冊(cè)資本：30,000 萬(wàn)港幣

  成立日期：2010 年 12 月 10 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：鐵礦石貿(mào)易、有色金屬貿(mào)易、礦山投資。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：792,575 萬(wàn)美元；凈利潤(rùn)：16,966 萬(wàn)美元。

  住 所：河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路 206 號(hào)

  法定代表人：武漢琦

  注冊(cè)資本：433,941.9293 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2008 年 01 月 26 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：重型成套機(jī)械設(shè)備及零部件、礦用機(jī)械類產(chǎn)品、隧道掘進(jìn)機(jī)械設(shè)

備、鑄鍛件的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售；承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的工程和境內(nèi)國(guó)

際招標(biāo)工程；承包境外機(jī)械工程的勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目；上述境外工程

所需的設(shè)備、材料出口；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審

批許可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需

的勞務(wù)人員（以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；公寓服務(wù)（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：676,800 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：19,310 萬(wàn)元。

  住 所：山西省臨汾市翼城縣莊里村

  法定代表人：黃志恒

  注冊(cè)資本：8,853.50 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2001 年 10 月 29 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：制造鍛件、板簧、模具、汽車(chē)前橋、本企業(yè)經(jīng)營(yíng)中串換的載重汽

車(chē)及其配件；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)

所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)銷(xiāo)：鋼材、軋材、鍛材、

鋼管、煤炭、鐵合金、廢鋼、機(jī)械零部件、金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品（不

含危險(xiǎn)化學(xué)品）、機(jī)電設(shè)備、五金交電、汽車(chē)及配件、掛車(chē)、二手車(chē)、汽車(chē)用品。

業(yè)務(wù)收入：7,389 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：51 萬(wàn)元。

  住 所：江陰市濱江東路 297 號(hào)

  法定代表人：錢(qián)剛

  注冊(cè)資本：100,000 萬(wàn)美元

  成立日期：1993 年 12 月 03 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：在國(guó)家允許外商投資的領(lǐng)域依法進(jìn)行投資；在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立科研

開(kāi)發(fā)中心或部門(mén)，從事新產(chǎn)品及高新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)讓其研究開(kāi)發(fā)成果，并

提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)；承接其母公司和關(guān)聯(lián)公司的服務(wù)外包業(yè)務(wù)；允許投資性公

司承接境外公司的服務(wù)外包業(yè)務(wù)；銷(xiāo)售黑色、有色金屬材料（國(guó)家限制的除外）；

供熱、廢鋼鐵的供應(yīng)及金屬冶煉壓力加工技術(shù)咨詢服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）。

萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：197.40 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：323,322.16 萬(wàn)元。

  住 所：45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

  注冊(cè)資本：2,844.1 萬(wàn)美元

  成立日期：1992 年 12 月 16 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：中澳鐵礦項(xiàng)目生產(chǎn)及出口精礦粉。

萬(wàn)美元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：188,134.40 萬(wàn)美元；凈利潤(rùn)：43,605.70 萬(wàn)美元。

  住 所：浙江省寧波市大榭開(kāi)發(fā)區(qū)濱海南路 111 號(hào)西樓 A1731-7 室

  法定代表人：吳獻(xiàn)文

  注冊(cè)資本：5,000 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2009 年 08 月 31 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：煤炭的批發(fā)；鋼鐵、金屬材料、鐵礦石、焦炭、礦產(chǎn)品、金屬制

品、冶金化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、建筑材料的批發(fā)、零售及相關(guān)技術(shù)、

經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或

禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；實(shí)業(yè)投資；電力銷(xiāo)售。

營(yíng)業(yè)務(wù)收入：1,907,747 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：40,189 萬(wàn)元。

  住 所：洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路 206 號(hào)

  法定代表人：?jiǎn)涛拇?/p>

  注冊(cè)資本：40,000 萬(wàn)人民幣

  成立日期：1994 年 06 月 23 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：甲級(jí)機(jī)械行業(yè)、建材行業(yè)工程設(shè)計(jì)，乙級(jí)電力行業(yè)、建筑行業(yè)、

冶金行業(yè)工程設(shè)計(jì)；甲級(jí)工程咨詢，安全評(píng)價(jià)，節(jié)能評(píng)估，壓力管道設(shè)計(jì)（憑特

種設(shè)備設(shè)計(jì)許可證）；礦山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、環(huán)保、電力、化

工、自動(dòng)控制行業(yè)的工程技術(shù)開(kāi)發(fā)、工程總承包、成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、工程技

術(shù)咨詢；設(shè)備及配件的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售；上述范圍內(nèi)境外工程總承包、工程勘

探、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理；成套設(shè)備、材料進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外派遣本公司境外承包

工程所需的勞務(wù)人員；建筑工程建立服務(wù)，市政公用工程監(jiān)理服務(wù)（以上憑有效

資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；工程管理服務(wù)。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：23,633.58 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：-416.85 萬(wàn)元。

  住 所：遼寧省錦州市太和區(qū)合金里 59 號(hào)

  法定代表人：崔傳海

  注冊(cè)資本：76,161.7591 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2000 年 05 月 26 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：有色金屬冶煉，錳、鉻產(chǎn)品冶煉，化工產(chǎn)品加工，本公司的磁選

鐵渣、電爐冶煉渣、灰渣、化工尾渣、化工廢液的再生利用、廢舊物資回收、加

工，金屬及化工產(chǎn)品的檢驗(yàn)分析；（依照安全生產(chǎn)許可證許可項(xiàng)目生產(chǎn)）普通貨

運(yùn)；經(jīng)營(yíng)貨物及技術(shù)進(jìn)出口，耐火材料、建筑材料銷(xiāo)售；窯爐、機(jī)械設(shè)備安裝及

維修（除特種設(shè)備）；勞務(wù)派遣；金屬結(jié)構(gòu)加工；冶金技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、服務(wù)；

招標(biāo)代理服務(wù)。

營(yíng)業(yè)務(wù)收入：129,400 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：323 萬(wàn)元。

  住 所：香港中環(huán)添美道一號(hào)中信大廈三十二樓

  法定代表人：不適用

  注冊(cè)資本：5 萬(wàn)美元

  成立日期：1992 年 03 月 25 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：特鋼、能源、房地產(chǎn)。

港元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：14,220,339 萬(wàn)港元；凈利潤(rùn)：928,255 萬(wàn)港元。

  住所：洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路 206 號(hào)

  法定代表人：?jiǎn)涛拇?/p>

  注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2012 年 02 月 06 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢；節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的銷(xiāo)售、工程

總承包；合同能源管理；節(jié)能環(huán)保工程的運(yùn)營(yíng)管理及施工。

元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：56,899.74 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：5,771.78 萬(wàn)元。

  住 所：上海市黃浦區(qū)福州路 89 號(hào) 316 室

  法定代表人：張銘杰

  注冊(cè)資本：528,530.3337 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2019 年 10 月 28 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：鋼管、金屬制品、特殊鋼鋼坯、金屬材料的銷(xiāo)售，電力技術(shù)領(lǐng)域

內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，企業(yè)管理。

萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：1,392,881.00 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：-33,472.14 萬(wàn)元。

  住 所：香港中環(huán)添美道 1 號(hào)中信大廈 32 樓

  法定代表人：朱鶴新

  注冊(cè)資本：381,710 百萬(wàn)元（港幣）

  成立日期：1985 年 01 月 08 日

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：金融服務(wù)、房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施、工程承包、資源能源、制造以及

其他行業(yè)。

百萬(wàn)元港幣；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：392,407 百萬(wàn)元港幣；凈利潤(rùn)：73,524 百萬(wàn)元港幣。

  （二）關(guān)聯(lián)人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及履約能力分析

  湖北新冶鋼有限公司與公司同受最終控制方控制,系公司第二大股東，符合

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年合計(jì)

日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額 47,050 萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)和效益狀況較好，履約能力和支

付能力較強(qiáng)。

  中信金屬股份有限公司與公司同受最終控制方控制，符合《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額

  湖北中航冶鋼特種鋼銷(xiāo)售有限公司系公司控制的子公司的聯(lián)營(yíng)公司，公司副

總裁擔(dān)任該公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第

（四）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額 100,900 萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)和效益

狀況良好，具有較強(qiáng)履約能力和支付能力。

  中信金屬香港有限公司與公司同受最終控制方控制，符合《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額

履約風(fēng)險(xiǎn)。

  中信重工機(jī)械股份有限公司與公司同受最終控制方控制，符合《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生

額 60,000 萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)和效益狀況較好，履約能力和支付能力較強(qiáng)，不存在

履約風(fēng)險(xiǎn)。

  國(guó)營(yíng)山西鍛造廠與公司同受最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額 2,000 萬(wàn)

元。該公司本著誠(chéng)實(shí)信用的原則經(jīng)營(yíng)，具有較強(qiáng)履約能力和支付能力，不存在履

約風(fēng)險(xiǎn)。

  中信泰富特鋼投資有限公司是公司的控股股東，符合《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（一）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額 50 萬(wàn)

元。該公司經(jīng)營(yíng)和效益狀況較好，履約能力和支付能力較強(qiáng)，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

  SINO IRON PTY LTD.與公司同受最終控制方控制，符合《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年合計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生

額 710,000 萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)和效益狀況較好，履約能力較強(qiáng)，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

  中信金屬寧波能源有限公司與公司同受最終控制方控制，符合《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生

額 20,000 萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)和效益狀況較好，履約能力較強(qiáng)，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

  中信錦州金屬股份有限公司與公司同受最終控制方控制，符合《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生

額 15,000 萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)和效益狀況較好，履約能力較強(qiáng)，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

  中信重工工程技術(shù)有限責(zé)任公司與公司同受最終控制方控制，符合《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易

發(fā)生額 2,500 萬(wàn)元。該公司本著誠(chéng)實(shí)信用的原則經(jīng)營(yíng)，具有較強(qiáng)履約能力。

  中信泰富有限公司與公司同受最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額 1,500

萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)和效益狀況較好，履約能力較強(qiáng)，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

   中信重工（洛陽(yáng)）節(jié)能技術(shù)工程有限公司與公司同受最終控制方控制，符合

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常

關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額 4,000 萬(wàn)元。該公司本著誠(chéng)實(shí)信用的原則經(jīng)營(yíng)，具有較強(qiáng)履約能

力。

   公司董事會(huì)秘書(shū)擔(dān)任上海電氣集團(tuán)鋼管有限公司副董事長(zhǎng)，符合《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（四）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)

生額 47,000 萬(wàn)元。該公司本著誠(chéng)實(shí)信用的原則經(jīng)營(yíng)，具有較強(qiáng)履約能力和支付

能力。

   中國(guó)中信股份有限公司下屬其他公司與公司同受最終控制方控制，符合《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)，預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)

交易發(fā)生額 83,000 萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)和效益狀況較好，履約能力和支付能力較

強(qiáng)，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

     三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

采購(gòu)產(chǎn)品、原材料、燃料和動(dòng)力；提供勞務(wù)、服務(wù)；接受勞務(wù)、服務(wù)，年度預(yù)計(jì)

總金額為 2,000,000 萬(wàn)元。

定比例商定協(xié)議價(jià)格，加成比例不高于成本價(jià)的 20%，與非關(guān)聯(lián)方一致。

內(nèi)，辦理簽署相關(guān)協(xié)議等具體事宜，結(jié)算和付款方式以協(xié)議約定為準(zhǔn)。

照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

易的產(chǎn)品，在質(zhì)量、成本、服務(wù)上均能達(dá)到公司的要求，對(duì)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生

積極影響。

東的利益。

愿、公平的進(jìn)行，雙方互惠互利，并不形成依賴，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。

  五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)，并在董事會(huì)上發(fā)表

了獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：

  （一）公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事張躍先生、侯德根先生、朱正洪先生事前認(rèn)可公司 2023 年日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，經(jīng)核實(shí)，認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，本著自愿、

公開(kāi)、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司及其他各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常、連續(xù)、

穩(wěn)定運(yùn)行起到了保證作用，交易各方資信良好，不會(huì)損害公司及股東的權(quán)益。因

此，同意將《關(guān)于 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第九屆董事會(huì)第

二十六次會(huì)議審議。

  （二）公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事在審議公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案時(shí)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

經(jīng)核實(shí)，公司與各關(guān)聯(lián)人 2022 年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，

交易價(jià)格公允、公平、公正，關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生數(shù)總額與全年預(yù)計(jì)總金額有差

異，主要是由于公司并表范圍發(fā)生變化、市場(chǎng)波動(dòng)、公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整以及

相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響等原因所致，具有其合理性，不存在損害中小股東利益的情形。

  對(duì)公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為：本議案所述關(guān)聯(lián)交

易是公司與各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需，交易產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、成本和服務(wù)均符

合各方的標(biāo)準(zhǔn)要求，促進(jìn)公司和各方經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)的穩(wěn)定健康發(fā)展，也對(duì)公司經(jīng)

營(yíng)、財(cái)務(wù)產(chǎn)生積極影響，有利于公司利益。此交易本著公平、公允的原則進(jìn)行，

所有交易符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和市場(chǎng)化原則，不影響公司的獨(dú)立性，本事項(xiàng)

審議程序合理，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，不會(huì)損害公司及股東的利益，我們同意董

事會(huì)將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券、五礦證券認(rèn)為：

  上述公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十六次

會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意

見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上述決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則（2022 年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定。

公司上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

所需，且與上述關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來(lái)在公平的基礎(chǔ)上按一般市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行，關(guān)

聯(lián)交易遵循公允合理的定價(jià)原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小

股東利益的情況。關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生不利影響，公

司的主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司關(guān)于中信泰富

特鋼集團(tuán)股份有限公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人：

           薛萬(wàn)寶            康昊昱

                           中信證券股份有限公司

                                年   月   日

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司關(guān)于中信泰富

特鋼集團(tuán)股份有限公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人：

           喬 端            彭思睿

                             五礦證券有限公司

                                年   月   日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 中信泰富 有限公司