證券代碼：603956                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：威派格

可轉(zhuǎn)債代碼：113608               可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：威派轉(zhuǎn)債

【資料圖】

          上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司

     公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告

               （2022 年度）

               債券受托管理人

               二〇二三年六月

                                                           目        錄

                重要聲明

  本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

                     （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）

                                  《上

海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》

               《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《受托管理協(xié)議》”）

股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）《上海威派格智慧

水務(wù)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件、第三方中介機(jī)

構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)等，由本期債券受托管理人中信建投證券股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”）編制。中信建投證券對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中

引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

  本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)

事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投證券所作的

承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中

信建投證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

                    第一節(jié)     本期債券情況

   一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

   本次公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案經(jīng)上海威派格智慧水務(wù)股份有

             “公司”或“發(fā)行人”）2019 年 11 月 25 日召開(kāi)的

限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“威派格”、

第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司 2020 年 1 月 16 日召開(kāi)的 2020 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

                           《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派

格 智 慧 水 務(wù) 股 份 有 限 公 司 公 開(kāi) 發(fā) 行 可 轉(zhuǎn) 換 公 司 債 券 的 批 復(fù) 》（ 證 監(jiān) 許 可

[2020]2072 號(hào)）文核準(zhǔn)，威派格獲準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 4.2 億元 A 股可轉(zhuǎn)換公司債

券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”“威派轉(zhuǎn)債”）。

   威派格于 2020 年 11 月 9 日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 420.00 萬(wàn)張，每張面

值 100 元，募集資金總額為人民幣 42,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金

凈額為人民幣 41,653.68 萬(wàn)元。上述募集資金到賬時(shí)間為 2020 年 11 月 13 日，募

集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了

XYZH/2020BJAA190019 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

   經(jīng) 上 海 證 券 交 易 所 自 律 監(jiān) 管 決 定 書(shū) [2020]378 號(hào) 文 同 意 ， 公 司 發(fā) 行 的

易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“威派轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113608”。

   二、本期債券的基本條款

   （一）發(fā)行主體：上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司

   （二）債券簡(jiǎn)稱(chēng)：威派轉(zhuǎn)債

   （三）發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣 42,000.00

萬(wàn)元。

   （四）債券票面金額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值

為人民幣 100 元。

   （五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起 6

年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。

   （六）票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率第一年 0.50%、第二

年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。

   （七）還本付息的期限和方式

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和

最后一年利息。

   年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可

轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

   年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每

年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

   （1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始

日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

   （2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿

一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間

不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

   （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

   D、可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持

有人承擔(dān)。

  （八）轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2020 年 11 月 13 日）

起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。（即 2021 年 5 月

日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）

  （九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 19.24 元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)

公告日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該 20 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因

除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、

除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前 1 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)。

  前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前 20 個(gè)交易日公司股票交易總額/該 20

個(gè)交易日公司股票交易總量；前 1 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前 1 個(gè)交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本

次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，

將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n 為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本

率；A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k 為增發(fā)新股或配股率；D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指

定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的

轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類(lèi)別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的

債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的

相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

  （十）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審

計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊

登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記

日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)

轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)

換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的

轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一

股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照上海證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可

轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司

債券的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  （十二）贖回條款

  公司擬行使贖回權(quán)時(shí)，需將行使贖回權(quán)事項(xiàng)提交董事會(huì)審議并予以公告，但

公司章程或募集說(shuō)明書(shū)另有約定除外。公司決定行使贖回權(quán)的，將在滿足贖回條

件后的五個(gè)交易日內(nèi)至少發(fā)布三次贖回公告。贖回公告將載明贖回的條件、程序、

價(jià)格、付款方法、起止時(shí)間等內(nèi)容。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后 5 個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值 115%

（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，

公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)

股的可轉(zhuǎn)換公司債券

   （1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十

個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含

   （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)，當(dāng)期應(yīng)

計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365。

   其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 為計(jì)息天數(shù)，

即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

   若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

   （十三）回售條款

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有

權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格

回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)

新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)

現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)

價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)

股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的

第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

   最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在

募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

  持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換

公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附

加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加

回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

  上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)

債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日

起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  （十四）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股

票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均享有當(dāng)期股利，享有同等權(quán)益。

  （十五）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

  發(fā)行方式：本次發(fā)行向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上海證

券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 42,000.00

萬(wàn)元的部分（含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購(gòu)部分）由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

  保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額，

當(dāng)包銷(xiāo)比例超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將協(xié)商

是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，

公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

  投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金

額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模

或資金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。

  發(fā)行對(duì)象：

      （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2020

年 11 月 6 日，T-1 日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。（2）網(wǎng)上發(fā)行：在

上交所開(kāi)立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定

的其他投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。（3）本次發(fā)行的承銷(xiāo)團(tuán)成員的自營(yíng)

賬戶不得參與本次申購(gòu)。

  （十六）向原 A 股股東配售的安排

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配

售權(quán)。原股東可優(yōu)先配售的威派轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020 年 11 月 6 日，

T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持有威派格的股份數(shù)量按每股配售 0.986 元面值可轉(zhuǎn)

債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每 1 手

（10 張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售 0.000986 手可轉(zhuǎn)債。

  （十七）債券持有人會(huì)議有關(guān)條款

  在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召

集債券持有人會(huì)議：

散、重整或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

大變化；

券持有人書(shū)面提議召開(kāi)債券持有人會(huì)議；

應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

     （十八）本次募集資金用途

     公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò) 42,000.00 萬(wàn)元

（含 42,000.00 萬(wàn)元），所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目的投資：

                                             單位：萬(wàn)元

序號(hào)           項(xiàng)目名稱(chēng)           項(xiàng)目投資總額        擬使用募集資金額

            合計(jì)                58,802.69       42,000.00

     項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決；本次公開(kāi)

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）若不能滿足上述全

部項(xiàng)目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)

施進(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后予以

置換。在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，

對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

     （十九）擔(dān)保事項(xiàng)

     本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用股份質(zhì)押和保證的擔(dān)保方式，出質(zhì)人李紀(jì)璽

先生和孫海玲女士將其合法擁有的公司股票作為質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，同時(shí)，

李紀(jì)璽先生和孫海玲女士為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶責(zé)任保證。擔(dān)保范

圍為本公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券本金及利息、違約金、損害

賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可

轉(zhuǎn)債的本息按照約定如期足額兌付。

     投資者一經(jīng)通過(guò)認(rèn)購(gòu)或者購(gòu)買(mǎi)或者其他合法方式取得本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券，即視同認(rèn)可并接受本次可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保方式，授權(quán)本次可轉(zhuǎn)換公

司債券保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）作為質(zhì)權(quán)人代理人代為行使擔(dān)保權(quán)益。

  質(zhì)押擔(dān)保的債權(quán)為公司本次發(fā)行的總額不超過(guò)人民幣 4.20 億元（含 4.20 億

元）的可轉(zhuǎn)換公司債券。質(zhì)押擔(dān)保的范圍包括公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)

換公司債券本金及由此產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用。

全體債券持有人為募集說(shuō)明書(shū)項(xiàng)下的債權(quán)人及股份質(zhì)押擔(dān)保合同項(xiàng)下質(zhì)押權(quán)益

的受益人，本次可轉(zhuǎn)換公司債券保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）以質(zhì)權(quán)人代理人的身份代

表全體債券持有人行使相關(guān)質(zhì)押權(quán)益。

  股份質(zhì)押擔(dān)保合同所述的質(zhì)押權(quán)益，是指在債務(wù)人不按募集說(shuō)明書(shū)約定的期

限支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券的利息或兌付本期可轉(zhuǎn)換公司債券的本金時(shí)，債券持

有人享有就股份質(zhì)押擔(dān)保合同項(xiàng)下的質(zhì)押股票按合同約定的方式進(jìn)行處置并優(yōu)

先受償?shù)臋?quán)利。

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）作為質(zhì)權(quán)人代理人，不意味著其

對(duì)本期可轉(zhuǎn)換公司債券的主債權(quán)（本金及利息）、違約金、損害賠償金及為實(shí)現(xiàn)

債權(quán)而產(chǎn)生的一切合理費(fèi)用承擔(dān)任何擔(dān)保或者賠償責(zé)任。

  出質(zhì)人李紀(jì)璽先生和孫海玲女士將其持有的部分公司人民幣普通股出質(zhì)給

質(zhì)權(quán)人，為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券提供質(zhì)押擔(dān)保。初始質(zhì)押股票的市場(chǎng)

價(jià)值（以辦理質(zhì)押登記的前一交易日收盤(pán)價(jià)計(jì)算）不低于本次可轉(zhuǎn)換公司債券本

息總額的 150%。

  李紀(jì)璽先生和孫海玲女士保證在《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)

行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券之股份質(zhì)押合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股份質(zhì)押合同》”）簽署

后，不再在質(zhì)押股權(quán)上設(shè)置其他質(zhì)押權(quán)、優(yōu)先權(quán)或者其他第三方權(quán)利，未經(jīng)質(zhì)權(quán)

人代理人書(shū)面同意，不得采取轉(zhuǎn)讓該質(zhì)押股權(quán)或作出其他損害質(zhì)權(quán)人權(quán)利的行為。

  股份質(zhì)押擔(dān)保合同簽訂后及本次可轉(zhuǎn)換公司債券有效存續(xù)期間，如公司進(jìn)行

權(quán)益分派（包括但不限于送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等）導(dǎo)致出質(zhì)人所持公司的

股份增加的，出質(zhì)人應(yīng)當(dāng)同比例增加質(zhì)押股票數(shù)量。

  在股份質(zhì)押擔(dān)保合同簽訂后及本期可轉(zhuǎn)換公司債券有效存續(xù)期間，如公司實(shí)

施現(xiàn)金分紅的，上述質(zhì)押股票所分配的現(xiàn)金紅利不作為股份質(zhì)押擔(dān)保合同項(xiàng)下的

質(zhì)押財(cái)產(chǎn)，出質(zhì)人有權(quán)領(lǐng)取并自由支配。

  ①根據(jù)《再融資業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答（2020 年 6 月修訂）》，抵押或質(zhì)押合同

中應(yīng)當(dāng)明確抵押或質(zhì)押財(cái)產(chǎn)追加機(jī)制，即在抵押或質(zhì)押財(cái)產(chǎn)價(jià)值發(fā)生不利變化時(shí)，

抵押人、出質(zhì)人或其他擔(dān)保方應(yīng)當(dāng)追加擔(dān)保，以使抵押或質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的價(jià)值符合約

定。根據(jù)《股份質(zhì)押合同》，質(zhì)押財(cái)產(chǎn)價(jià)值發(fā)生變化的后續(xù)安排如下：在質(zhì)權(quán)存

續(xù)期內(nèi)，如在連續(xù) 30 個(gè)交易日內(nèi)，質(zhì)押股票的市場(chǎng)價(jià)值（以每一交易日收盤(pán)價(jià)

計(jì)算）持續(xù)低于本期債券尚未償還本息總額的 120%，質(zhì)權(quán)人代理人有權(quán)要求出

質(zhì)人在 30 個(gè)工作日內(nèi)追加擔(dān)保物，以使質(zhì)押資產(chǎn)的價(jià)值與本期債券尚未償還本

息總額的比率高于 150%；追加的資產(chǎn)限于發(fā)行人人民幣普通股，追加股份的價(jià)

值按照連續(xù) 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)行人股票收盤(pán)價(jià)的均價(jià)測(cè)算。在出現(xiàn)上述須追加擔(dān)

保物情形時(shí)，出質(zhì)人李紀(jì)璽先生和孫海玲女士應(yīng)追加提供相應(yīng)數(shù)額的發(fā)行人人民

幣普通股作為質(zhì)押標(biāo)的，以使質(zhì)押資產(chǎn)的價(jià)值符合上述規(guī)定。

  ②若質(zhì)押股票市場(chǎng)價(jià)值（以每一交易日收盤(pán)價(jià)計(jì)算）連續(xù) 30 個(gè)交易日超過(guò)

本期債券尚未償還本息總額的 180%，出質(zhì)人有權(quán)請(qǐng)求對(duì)部分質(zhì)押股票通過(guò)解除

質(zhì)押方式釋放，但釋放后的質(zhì)押股票的市場(chǎng)價(jià)值（以辦理解除質(zhì)押手續(xù)前一交易

日收盤(pán)價(jià)計(jì)算）不得低于本期債券尚未償還本息總額的 150%。

  為保障本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益，除提供股份質(zhì)押外，李紀(jì)璽先生

和孫海玲女士為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶責(zé)任保證，保證范圍為本次經(jīng)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券總額的 100%本金及利息、違約金、損害

賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，保證的受益人為全體債券持有人。

  ①保證人對(duì)公司的持股情況及相關(guān)股份價(jià)值

  根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的截至 2020 年 6 月 30

日的《股東名冊(cè)》，李紀(jì)璽先生直接持有公司 24,857.70 萬(wàn)股的限售股份，孫海玲

女士直接持有公司 2,587.50 萬(wàn)股的限售股份，合計(jì)直接持有公司 27,445.20 萬(wàn)股

的限售股份。上述股票不存在被質(zhì)押或司法凍結(jié)的情形。

  按截至 2020 年 6 月 30 日的前 20 個(gè)交易日，公司股票交易收盤(pán)價(jià)均價(jià) 17.16

元/股計(jì)算，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士合計(jì)直接持有公司股票市值約為 47.10 億

元；按截至 2020 年 6 月 30 日前一個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià) 15.94 元/股計(jì)算，李

紀(jì)璽先生和孫海玲女士合計(jì)直接持有公司股票市值約為 43.75 億元。李紀(jì)璽先生

和孫海玲女士合計(jì)直接持有公司股票市值遠(yuǎn)高于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保要求，具

備履行《李紀(jì)璽、孫海玲關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供股份質(zhì)押和保證

擔(dān)保的函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《擔(dān)保函》”）的支付實(shí)力。

  ②保證人的分紅收益

  根據(jù)公司的《2019 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，公司 2019 年度利潤(rùn)分配以

方案實(shí)施前的公司總股本 42,596.01 萬(wàn)股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15（含稅），

共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 6,389.40 萬(wàn)元（含稅）。根據(jù)李紀(jì)璽先生和孫海玲女士合計(jì)直

接持有公司 27,445.20 萬(wàn)股計(jì)算，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士 2019 年度自公司取得

的分紅收益為 4,116.78 萬(wàn)元（含稅）。

  根據(jù)公司的《2018 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，公司 2018 年度利潤(rùn)分配以

方案實(shí)施前的公司總股本 42,596.01 萬(wàn)股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元（含

稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 4,259.60 萬(wàn)元（含稅）。根據(jù)李紀(jì)璽先生和孫海玲女士合

計(jì)直接持有公司 27,445.20 萬(wàn)股計(jì)算，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士 2018 年度自公司

取得的分紅收益為 2,744.52 萬(wàn)元（含稅）。

  ③保證人資產(chǎn)的對(duì)外擔(dān)保情況

  根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的截至 2020 年 6 月 30

日的《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)情況表》，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士持有的公司股份

不存在證券質(zhì)押或被司法凍結(jié)的情形。

  根據(jù)李紀(jì)璽先生和孫海玲女士出具的說(shuō)明，其不存在正在履行的以自有資產(chǎn)

對(duì)外提供擔(dān)保的情形。

  根據(jù)中國(guó)人民銀行征信中心出具的李紀(jì)璽先生和孫海玲女士的《個(gè)人征信報(bào)

告》，并經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢(xún)平臺(tái)、中國(guó)裁判文書(shū)

網(wǎng)等網(wǎng)站，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士不存在大額負(fù)債，不存在尚未了結(jié)的重大訴

訟，亦未被列入失信被執(zhí)行人名單。

  綜上所述，保證人李紀(jì)璽先生和孫海玲女士的履約能力良好。

   《股份質(zhì)押合同》

          《擔(dān)保函》相關(guān)條款符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

的相關(guān)規(guī)定

  《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定：A、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司

除外。B、提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)為全額擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券的本金及利息、違

約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。C、以保證方式提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)為連帶

責(zé)任擔(dān)保，且保證人最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額應(yīng)不低于其累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的金額。

證券公司或上市公司不得作為發(fā)行可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保人，但上市商業(yè)銀行除外。D、

設(shè)定抵押或質(zhì)押的，抵押或質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的估值應(yīng)不低于擔(dān)保金額。估值應(yīng)經(jīng)有資格

的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估。

  （1）本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條第一款的規(guī)定

截至 2019 年 12 月 31 日，公司歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為 112,094.44 萬(wàn)元，

低于 15 億元，因此本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債需提供相應(yīng)擔(dān)保。本次發(fā)行方案中，公司實(shí)

際控制人李紀(jì)璽先生和孫海玲女士采用股份質(zhì)押和保證的方式提供擔(dān)保。

  （2）本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條第二款的規(guī)定

根據(jù)《股份質(zhì)押合同》和《擔(dān)保函》，擔(dān)保范圍為債務(wù)人發(fā)行的不超過(guò) 4.20 億元

（含 4.20 億元）可轉(zhuǎn)換公司債券所產(chǎn)生的全部債務(wù)，包括但不限于主債權(quán)（可轉(zhuǎn)

換公司債券的本金及利息）、債務(wù)人違約而應(yīng)支付的違約金、損害賠償金、債權(quán)

人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的一切合理費(fèi)用。

  （3）本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條第三款的規(guī)定

  根據(jù)《擔(dān)保函》，擔(dān)保人提供的擔(dān)保方式為股份質(zhì)押擔(dān)保和保證擔(dān)保，擔(dān)保

人以其持有公司的股份提供股份質(zhì)押擔(dān)保，并提供連帶保證責(zé)任。不存在證券公

司或上市公司作為擔(dān)保人的情況。

  （4）本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條第四款的規(guī)定

  本次質(zhì)押的財(cái)產(chǎn)為李紀(jì)璽先生和孫海玲女士持有的部分公司人民幣普通股，

初始質(zhì)押股票的市場(chǎng)價(jià)值（以辦理質(zhì)押登記的前一交易日收盤(pán)價(jià)計(jì)算）不低于本

次可轉(zhuǎn)換公司債券本息總額的 150%。根據(jù)《再融資業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答（2020 年

的價(jià)值，發(fā)行人可以不對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。因此，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士為本次發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券提供質(zhì)押擔(dān)保的公司股份未進(jìn)行評(píng)估，符合證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。

  綜上所述，

      《股份質(zhì)押合同》

             《擔(dān)保函》相關(guān)條款符合《上市公司證券發(fā)行管

理辦法》的上述規(guī)定。

  （二十）債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司

  三、債券評(píng)級(jí)情況

  根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于 2020 年 11 月 5 日出具的《上海威派

格智慧水務(wù)股份有限公司 2020 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》

                                   （中鵬

信評(píng)【2020】第 Z【367】號(hào) 01），公司主體信用級(jí)別為 A+，本次可轉(zhuǎn)換信用級(jí)

別為 A+。根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日（中鵬信評(píng)

【2021】跟蹤第【324】號(hào) 01）、2022 年 6 月 28 日（中鵬信評(píng)【2022】跟蹤第

【903】號(hào) 01）以及 2023 年 6 月 21 日（中鵬信評(píng)【2023】跟蹤第【813】號(hào) 1）

出具的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果及“威派轉(zhuǎn)債”信用評(píng)級(jí)結(jié)果均與

       第二節(jié)   債券受托管理人履行職責(zé)情況

  中信建投證券股份有限公司作為威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A

股可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴(yán)格按照《管理辦法》

                          《公司債券受托管理人

執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》

      《募集說(shuō)明書(shū)》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理

人的各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，中信建投證券對(duì)公司及本期債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和

監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)

施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債

券持有人利益。中信建投證券采取的核查措施主要包括：

           第三節(jié)      發(fā)行人年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況

  一、發(fā)行人基本情況

  公司名稱(chēng)（中文）：上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司

  公司名稱(chēng)（英文）：WPG (Shanghai) Smart Water Public Co., Ltd.

  中文簡(jiǎn)稱(chēng)：威派格

  普通股股票上市地：上海證券交易所

  普通股股票簡(jiǎn)稱(chēng)：威派格

  普通股股票代碼：603956

  可轉(zhuǎn)債上市地：上海證券交易所

  可轉(zhuǎn)債債券簡(jiǎn)稱(chēng)：威派轉(zhuǎn)債

  可轉(zhuǎn)債債券代碼：113608

  法定代表人：李紀(jì)璽

  董事會(huì)秘書(shū)：李紀(jì)璽（代）

  成立日期：2011 年 07 月 29 日

  注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)恒定路 1 號(hào)

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100005791928139

  郵政編碼：201806

  聯(lián)系電話：021-69080885

  傳真號(hào)碼：021-69080999

  公司網(wǎng)址：https://www.shwpg.com/

  電子郵箱：zqswb@shwpg.com

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：消毒器械生產(chǎn)；消毒器械銷(xiāo)售；建設(shè)工程施工；建設(shè)

工程設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體

經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、

技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；水資源

專(zhuān)用機(jī)械設(shè)備制造；金屬材料制造；金屬材料銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷(xiāo)售；家用

電器銷(xiāo)售；電力電子元器件銷(xiāo)售；電氣設(shè)備銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；

儀器儀表銷(xiāo)售；儀器儀表修理；專(zhuān)用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；

機(jī)械設(shè)備租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)

服務(wù)）；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；泵及真空設(shè)備制造；泵及真空設(shè)備銷(xiāo)售；水利相關(guān)

咨詢(xún)服務(wù)；防洪除澇設(shè)施管理；灌溉服務(wù)；移動(dòng)終端設(shè)備制造；移動(dòng)終端設(shè)備銷(xiāo)

售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；電力電子元器件制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售；

電機(jī)制造；閥門(mén)和旋塞銷(xiāo)售；閥門(mén)和旋塞研發(fā)；普通閥門(mén)和旋塞制造（不含特種

設(shè)備制造）；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能

基礎(chǔ)制造裝備銷(xiāo)售；智能物料搬運(yùn)裝備銷(xiāo)售；智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷(xiāo)售；智能儀器儀表

制造；直飲水設(shè)備銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；

地理遙感信息服務(wù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；供應(yīng)用儀器儀表制

造；終端計(jì)量設(shè)備制造；污水處理及其再生利用；電子（氣）物理設(shè)備及其他電

子設(shè)備制造；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷(xiāo)

售；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；生態(tài)環(huán)境材料制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況

  報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)包括供水設(shè)備、智慧水務(wù)、智慧水廠等三大業(yè)務(wù)板

塊，產(chǎn)品適用于生產(chǎn)制水、管網(wǎng)供水、營(yíng)銷(xiāo)+管理、排水+污水、水利等各大場(chǎng)景，

在各大場(chǎng)景中均有相應(yīng)軟硬件設(shè)備及配套解決方案，公司主要客戶為國(guó)內(nèi)水務(wù)集

團(tuán)、水利局、水務(wù)局和水務(wù)公司自來(lái)水公司等，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。

定程度限制，且部分客戶工期延后，影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)及交付進(jìn)度，導(dǎo)致公司營(yíng)

業(yè)收入同比出現(xiàn)下滑；同時(shí)，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格上漲、人工成本增加

等因素影響，公司銷(xiāo)售毛利率有所下滑，疊加期間費(fèi)用快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致公司出現(xiàn)

虧損。

                                                    單位：萬(wàn)元

      主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

                /2022-12-31     2021-12-31         減(%)

營(yíng)業(yè)收入             105,687.46       126,404.58           -16.39

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)     -14,434.24       19,585.89          -173.70

歸屬于上市公司股東的扣除非

                  -16,351.76       17,674.48          -192.52

經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~     -14,488.13        -4,475.65         不適用

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)    205,862.96       132,988.74           54.80

總資產(chǎn)              346,583.42       238,761.17           45.16

                                                本期比上年同期增減

      主要財(cái)務(wù)指標(biāo)      2022 年         2021 年

                                                    (%)

基本每股收益（元／股）             -0.30          0.47           -163.83

稀釋每股收益（元／股）             -0.30          0.45           -166.67

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每

                        -0.35          0.42            -183.33

股收益（元／股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）          -11.38         15.22            -26.60

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平

                       -12.89         13.73            -26.62

均凈資產(chǎn)收益率（%）

        第四節(jié)    發(fā)行人募集資金使用及專(zhuān)項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況

  一、公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公

開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2072 號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社

會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額 42,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，

公司公開(kāi)發(fā)行了 420.00 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100.00 元，發(fā)行總額

元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)后的余額已由主承銷(xiāo)商于

務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資并出具了 XYZH/2020BJAA190019 號(hào)《驗(yàn)證報(bào)

告》

     二、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計(jì)投入項(xiàng)目的募集資金金額為 30,920.38 萬(wàn)

元（其中，2020 年度投入項(xiàng)目的募集資金金額為 21,565.32 萬(wàn)元，2021 年度投入

項(xiàng)目的募集資金金額為 7,072.91 萬(wàn)元，2022 年度投入項(xiàng)目的募集資金金額為

額為人民幣 286.66 萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶實(shí)際結(jié)存金額為 11,019.97 萬(wàn)元。

下：

編制單位：上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司單位：萬(wàn)元

募集資金總額                                               41,653.68   本年度投入募集資金總額                                                      2,282.15

變更用途的募集資金總額                                                  -

                                                                 已累計(jì)投入募集資金總額                                                     30,920.38

變更用途的募集資金總額比例                                                -

                                                                             截 至期 末累

         已變更項(xiàng)                                                                               截至期末                     本 年         項(xiàng)目可行

                 募集資金                    截至期末                    截至期末        計(jì) 投入 金額                項(xiàng)目達(dá)到預(yù)                  是否達(dá)

承諾投資項(xiàng)    目，含部                調(diào)整后投                    本年度投                                   投入進(jìn)度                     度 實(shí)         性是否發(fā)

                 承諾投資                    承諾投入                    累計(jì)投入        與 承諾 投入                定可使用狀                  到預(yù)計(jì)

目        分 變 更               資總額                     入金額                                    （%）(4)＝                  現(xiàn) 的         生重大變

                 總額                      金額(1)                   金額(2)       金額的差額                  態(tài)日期                    效益

         （如有）                                                                               (2)/(1)                  效益          化

                                                                             (3)＝(2)-(1)

新建城市智

慧供水關(guān)鍵                                                                                                                不 適

          否      29,400.00   29,400.00   29,400.00    2,282.15   18,666.70     -10,733.30      63.49   2023 年 11 月         不適用   不適用

設(shè)備廠房項(xiàng)                                                                                                                用

目

補(bǔ)充流動(dòng)資                                                                                                                不 適

          否      12,253.68   12,253.68   12,253.68           -   12,253.68              -     100.00   不適用                 不適用   不適用

金項(xiàng)目                                                                                                                  用

    合計(jì)           41,653.68   41,653.68   41,653.68    2,282.15   30,920.38     -10,733.30      74.23

            第五節(jié)   本次債券擔(dān)保人情況

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條的規(guī)定，“公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的

公司除外”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資

產(chǎn)為 11.20 億元，低于 15 億元，因此本次可轉(zhuǎn)換公司債券需要提供擔(dān)保。

  本期債券采用股份質(zhì)押和保證的擔(dān)保方式，以保障債券的本息按照約定如期

足額兌付：公司控股股東李紀(jì)璽先生以其擁有的 3,958.70 萬(wàn)股公司股票為本期債

券提供質(zhì)押擔(dān)保，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士為本期債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，

上述股份質(zhì)押及保證擔(dān)保的范圍包括可轉(zhuǎn)債本金及由此產(chǎn)生的利息、違約金、損

害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，保證的受益人為全體債券持有人。

        第六節(jié)   債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況

有人會(huì)議。

                第七節(jié)     本次債券付息情況

  發(fā)行人于 2022 年 11 月 9 日支付自 2021 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 8 日期

間的利息。本次付息為公司可轉(zhuǎn)債第二年付息，計(jì)息期間為 2021 年 11 月 9 日至

幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.7 元人民幣（含稅）。

            第八節(jié)    本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況

  根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于 2020 年 11 月 5 日出具的《上海威派

格智慧水務(wù)股份有限公司 2020 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》

                                   （中鵬

信評(píng)【2020】第 Z【367】號(hào) 01），公司主體信用級(jí)別為 A+，本次可轉(zhuǎn)換信用級(jí)

別為 A+。根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日（中鵬信評(píng)

【2021】跟蹤第【324】號(hào) 01）

                  、2022 年 6 月 28 日（中鵬信評(píng)【2022】跟蹤第

【903】號(hào) 01）以及 2023 年 6 月 21 日（中鵬信評(píng)【2023】跟蹤第【813】號(hào) 1）

出具的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果及“威派轉(zhuǎn)債”信用評(píng)級(jí)結(jié)果均與

       第九節(jié)    債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)

  一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第 3.5 條約定的重大事項(xiàng)

  不存在。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

  根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，公司此次發(fā)行的“威

派轉(zhuǎn)債”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的日期為 2021 年 5 月 13 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 19.24 元/股。

  因公司實(shí)施 2020 年年度權(quán)益分派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021 年 6

月 1 日起調(diào)整為 19.08 元/股；因公司非公開(kāi)發(fā)行股票導(dǎo)致股本增加，

                                    “威派轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 4 月 28 日起調(diào)整為 17.89 元/股；因公司實(shí)施 2021 年年度權(quán)

益分派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 6 月 10 日起調(diào)整為 17.72 元/股；

因公司實(shí)施 2022 年年度權(quán)益分派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 6 月 1

日起調(diào)整為 17.62 元/股。

  截至本受托管理報(bào)告出具日，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 17.62 元/股。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

受托管理事務(wù)報(bào)告（2022 年度）》之蓋章頁(yè)）

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