天風證券股份有限公司

      關于合肥合鍛智能制造股份有限公司非公開發(fā)行股票

(資料圖片)

上市公司名稱：合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“合鍛智能”、“上市公司”或

“公司”）

保薦機構：天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）

                 聯系方式：021-65667075，聯系地址：上海市虹口區(qū)東大名

保薦代表人姓名：洪運杰

                 路 678 號 3 層

                 聯系方式：021-65667075，聯系地址：上海市虹口區(qū)東大名

保薦代表人姓名：佟玉華

                 路 678 號 3 層

   合鍛智能經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準合肥合鍛智能制造股份有限

公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3322 號）核準，向特定對象非公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 55,845,145 股新股，發(fā)行價為每股人民幣 7.89 元，

募集資金總額為人民幣 440,618,194.05 元，扣除相關發(fā)行費用（不含稅）人民幣

況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（容誠

驗字[2022]230Z0012），已全部存放于募集資金專戶管理。

   天風證券作為本次非公開發(fā)行的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管

理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 11 號——持續(xù)督導》等有關規(guī)定，對合鍛智能進行持續(xù)督導。具體情況

如下：

   一、保薦機構自上市公司發(fā)行證券起對上市公司的持續(xù)督導工作

情況

序號           工作內容                 完成或督導情況

     建立健全并有效執(zhí)行持續(xù)督導工作制度，

                        保薦機構已建立了健全的持續(xù)督導工作制度

                        和相應的持續(xù)督導工作計劃

     工作計劃

     根據中國證監(jiān)會相關規(guī)定，在持續(xù)督導工

     作開始前，與上市公司或相關當事人簽署

                        保薦機構已與合鍛智能簽訂保薦協議，該協

                        議已明確了雙方在持續(xù)督導期間的權利義務

     確雙方在持續(xù)督導期間的權利義務，并報

     上海證券交易所備案

                        保薦機構通過日常溝通、定期或不定期回訪、

     通過日常溝通、定期回訪、現場檢查、盡

     職調查等方式開展持續(xù)督導工作

                        導工作

     持續(xù)督導期間，按照有關規(guī)定對上市公司

                        經核查合鍛智能相關資料，合鍛智能在本持

     違法違規(guī)事項公開發(fā)表聲明的，應于披露

     前向上海證券交易所報告,經上海證券交

                        明的違法違規(guī)事項

     易所審核后在指定媒體上公告

     持續(xù)督導期間，上市公司或相關當事人岀

     現違法違規(guī)、違背承諾等事項的，應自發(fā)

     現或應當發(fā)現之日起五個工作日內向上

                        本持續(xù)督導期內，合鍛智能或相關當事人未

                        發(fā)生違法違規(guī)或違背承諾等事項

     司或相關當事人出現違法違規(guī)、違背承諾

     等事項的具體情況，保薦機構采取的督導

     措施等

     督導上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理

     人員遵守法律、法規(guī)、部門規(guī)章和上海證 本持續(xù)督導期內，未發(fā)現上市公司及相關當

     券交易所發(fā)布的業(yè)務規(guī)則及其他規(guī)范性 事人出現違法違規(guī)或不履行承諾的情況

     文件，并切實履行其所做出的各項承諾

     督導上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司

     治理制度，包括但不限于股東大會、董事 本持續(xù)督導期內，合鍛智能已建立健全并有

     會、監(jiān)事會議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高 效執(zhí)行公司治理制度

     級管理人員的行為規(guī)范等

                        本持續(xù)督導期內，合鍛智能因發(fā)生大額商業(yè)

                        承兌匯票逾期未兌付事項導致產生其他應收

                        款 11,243.50 萬元并對其全額計提壞賬準備的

                        情形，被容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

                        （以下簡稱“容誠會計師”）岀具帶強調事項段

     督導上市公司建立健全并有效執(zhí)行內控

                        的《內部控制審計報告》，合鍛智能已針對上

     制度，包括但不限于財務管理制度、會計

                        述事項向人民法院提起訴訟，并優(yōu)化、整改了

     核算制度和內部審計制度，以及募集資金

     使用、關聯交易、對外擔保、對外投資、

                        于 2022 年 12 月 31 日按照《企業(yè)內部控制基

     衍生品交易、對子公司的控制等重大經營

                        本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了

     決策的程序與規(guī)則等

                        有效的財務報告內部控制，相關強調事項內

                        容不影響已對財務報告內部控制發(fā)表的審計

                        意見。除上述事項外，合鍛智能已建立健全內

                        控制度，該等內控制度符合相關規(guī)定并得到

                        了有效執(zhí)行

     督導上市公司建立健全并有效執(zhí)行信息

     披露制度，審閱信息披露文件及其他相關

     證券交易所提交的文件不存在虛假記載、

     誤導性陳述或重大遺漏

     對上市公司的信息披露文件及向中國證

     監(jiān)會、上海證券交易所提交的其他文件進

     行事前審閱，對存在問題的信息披露文件

                        詳見“二、保薦機構對上市公司信息披露的審

     應及時督促上市公司予以更正或補充，上

                        閱情況

     市公司不予更正或補充的，應及時向上海

     證券交易所報告；對上市公司的信息披露

     文件未進行事前審閱的，應在上市公司履

     行信息披露義務后五個交易日內，完成對

     有關文件的審閱工作，對存在問題的信息

     披露文件應及時督促上市公司更正或補

     充，上市公司不予更正或補充的，應及時

     向上海證券交易所報告

     關注上市公司或其控股股東、實際控制

     人、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到中國

                        本持續(xù)督導期內，合鍛智能或其控股股東、

     證監(jiān)會行政處罰、上海證券交易所紀律處

     分或者被上海證券交易所出具監(jiān)管關注

                        發(fā)生該等情況

     函的情況，并督促其完善內部控制制度，

     采取措施予以糾正

     持續(xù)關注上市公司及控股股東、實際控制

                        本持續(xù)督導期內，合鍛智能及控股股東、實

     人等履行承諾的情況，上市公司及控股股

     東、實際控制人等未履行承諾事項的，及

                        未履行承諾的情況

     時向上海證券交易所報告

                        本持續(xù)督導期內，合鍛智能因發(fā)生大額商業(yè)

                        承兌匯票逾期未兌付事項向人民法院提起訴

     關注公共傳媒關于上市公司的報道，及時 訟并披露《關于公司涉及訴訟的公告》、

     針對市場傳聞進行核查。經核查后發(fā)現上 《2022 年年度業(yè)績預告更正公告》等相關公

     市公司存在應披露未披露的重大事項或 告，公共傳媒對此進行相關報道，有媒體

     上市公司如實披露或予以澄清；上市公司 損害中鐵昊天公司利益”等。經核查，上市

     不予披露或澄清的，應及時向上海證券交 公司持續(xù)披露相關事項進展，不存在應披露

     易所報告               未披露重大事項或與披露的信息與事實不符

                        的。除上述事項外，合鍛智能不存在其他市

                        場傳聞。

      發(fā)現以下情形之一的，督促上市公司做出

      說明并限期改正，同時向上海證券交易所

      報告：

      （一）上市公司涉嫌違反《股票上市規(guī)則》

      等上海證券交易所相關業(yè)務規(guī)則；（二）

      證券服務機構及其簽名人員出具的專業(yè)

      大遺漏等違法違規(guī)情形或其他不當情形；

      （三）上市公司出現《證券發(fā)行上市保薦

      業(yè)務管理辦法》第七十一條、第七十二條

      規(guī)定的情形；（四）上市公司不配合保薦

      機構持續(xù)督導工作；（五）上海證券交易

      所或保薦機構認為需要報告的其他情形

      制定對上市公司的現場檢查工作計劃或 保薦機構已制定現場檢查的相關工作計劃，

      求，確?，F場檢查工作質量         查工作質量

      上市公司出現以下情形之一的，督促上市

      公司核實并披露，同時應當自知道或者應

                           有限公司背書的商業(yè)承兌匯票面值合計

      當知道之日起 15 日內按規(guī)定進行專項現

      場核查。上市公司未及時披露的，應當及

                           匯票及銀行存款共計 11,243.50 萬元。2023

      時向上海證券交易所報告：（一）存在重

                           年 3 月，上述商業(yè)承兌匯票逾期均未兌付，

      大財務造假嫌疑；（二）控股股東、實際

                           導致其產生其他應收款 11,243.50 萬元，合鍛

                           智能對其全額計提壞賬準備，并針對上述事

      可能存在重大違規(guī)擔保；（四）控股股東、

                           項向人民法院提起訴訟。由于該事項導致公

      實際控制人及其關聯人、董事、監(jiān)事或者

                           司 2022 年度業(yè)績虧損且營業(yè)利潤同比下滑超

      高級管理人員涉嫌侵占上市公司利益；

                           過 50%，保薦機構認為應當啟動專項現場檢

      （五）資金往來或者現金流存在重大異

                           查，核查相關事項情況及訴訟進展，督促企

      常；（六）本所或者保薦人認為應當進行

                           業(yè)整改

      現場核查的其他事項

      持續(xù)關注公司募集資金的專戶存儲、募集 本持續(xù)督導期內，合鍛智能嚴格按照募集資

      事項                   及使用

      二、保薦機構對上市公司信息披露審閱的情況

      根據中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》和《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導》等相關規(guī)定，保薦機構對合鍛智能 2022

年持續(xù)督導期間在上交所公告的信息披露文件進行了事前或事后審閱，對合鍛智能

信息披露文件的內容及格式、履行的相關程序進行了檢查。保薦機構認為合鍛智能

信息披露情況與實際情況相符合，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  三、上市公司是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、中國證監(jiān)會其

他相關部門規(guī)章和規(guī)范性文件以及上交所相關規(guī)則規(guī)定應向中國證監(jiān)會和上交所

報告的事項

  根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、中國證監(jiān)會其他相關部門規(guī)章和規(guī)

范性文件以及上交所相關規(guī)則規(guī)定，合鍛智能 2022 年度業(yè)績虧損且營業(yè)利潤同比

下降超過 50%。天風證券對上述事項進行了專項現場檢查，具體詳見《天風證券關

于合肥合鍛智能制造股份有限公司 2022 年度業(yè)績虧損且營業(yè)利潤同比下降 50%以

上之專項現場檢查報告》。

  除上述事項外，本持續(xù)督導期內，合鍛智能不存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管

理辦法》、中國證監(jiān)會其他相關部門規(guī)章和規(guī)范性文件以及上交所相關規(guī)則規(guī)定的

應向中國證監(jiān)會和上交所報告的其他事項。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，為《天風證券股份有限公司關于合肥合鍛智能制造股份有限公

司 2022 年度持續(xù)督導工作報告》之簽章頁）

保薦代表人：         ______________     ______________

                   洪運杰                佟玉華

                                天風證券股份有限公司（蓋章）

                                           年       月   日

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