證券代碼:002455             證券簡稱:百川股份            公告編號:2023-017

債券代碼:127075             債券簡稱:百川轉(zhuǎn) 2

(資料圖片)

              江蘇百川高科新材料股份有限公司

關(guān)于“百川轉(zhuǎn) 2”預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  自 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 13 日，公司股票已有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股

價格 10.36 元/股的 90%（即 9.32 元/股），預(yù)計后續(xù)將有可能觸發(fā)“百川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格向下修

正條款。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 9 月 26 日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇百川高科新材料股份

有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2255 號）核準(zhǔn)，公司于 2022 年

數(shù)量為 978 萬張，期限 6 年。公司本次募集資金總額 978,000,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用

“募集資金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集資金已全部到賬，募集資金業(yè)經(jīng)公證天業(yè)

會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并出具蘇公 W[2022]B133 號驗資報告。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深交所“深證上〔2022〕1069 號”文同意，公司 97,800.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022

年 11 月 16 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“百川轉(zhuǎn) 2”，債券代碼“127075”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 10 月 25 日）滿六個月后的第一

個交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028 年 10 月 18 日）止。（如遇法定節(jié)假日

或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

  公司發(fā)行的“百川轉(zhuǎn) 2”初始轉(zhuǎn)股價格為 10.36 元/股，截至本公告披露日，“百川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)

股價格未發(fā)生調(diào)整。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  根據(jù)《江蘇百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“《募集說明書》”），公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款如下：

  （一）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五

個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提

交公司股東大會審議表決。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)

整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價

計算。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決

時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會

召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相

關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第

一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格

修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的具體說明

  自 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 13 日，公司股票已有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股

價格 10.36 元/股的 90%（即 9.32 元/股），預(yù)計后續(xù)將有可能觸發(fā)“百川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格向下修

正條款。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定：

觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易

日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行

后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本

次不修正轉(zhuǎn)股價格。

  四、其他事項

  投資者如需了解更多“百川轉(zhuǎn) 2”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2022 年 10 月 17 日披露

于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《募集說明書》。

  特此公告。

                               江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

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