民生證券股份有限公司

           關(guān)于深圳市京泉華科技股份有限公司

     使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)

【資料圖】

     民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳

市京泉華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“京泉華”）非公開(kāi)發(fā)行 A 股

股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                         《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                         《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)京泉華使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)

目的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市京泉華科技股份有限公司非

公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]37 號(hào)），公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人

民幣普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 33.27

元，本次募集資金總額為人民幣 435,499,974.90 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣

（不含稅）14,926,836.49 元后，募集資金凈額為人民幣 420,573,138.41 元。以

上募集資金已由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的

《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2023]000125 號(hào)）驗(yàn)資確認(rèn)。

     二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

     根據(jù)公司《2022 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，本次發(fā)行募集資金總額扣除

發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目：

                                              單位：萬(wàn)元

序號(hào)           項(xiàng)目名稱              建設(shè)投資        募集資金擬投入額

            合計(jì)                 44,997.85       43,550.00

  三、本次使用募集資金向全資子公司提供借款的基本情況

  為保障“河源新能源磁集成器件智能制造項(xiàng)目”的順利實(shí)施，根據(jù)上述募投

項(xiàng)目實(shí)施主體河源市京泉華科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河源京泉華”）的實(shí)際情

況，公司將使用募集資金 30,550 萬(wàn)元向全資子公司河源京泉華提供無(wú)息借款，

并對(duì)其設(shè)立募集資金專用賬戶進(jìn)行集中管理和使用，本次借款僅限用于上述募投

項(xiàng)目的實(shí)施，不得用作其他用途。借款期限為實(shí)際借款之日起，至募投項(xiàng)目實(shí)施

完成之日，資金可滾動(dòng)使用，也可提前償還；到期后，如雙方均無(wú)異議，該筆借

款可自動(dòng)續(xù)期。

  四、本次借款對(duì)象基本情況

  河源市京泉華科技有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441600MABTUF9N35

  公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  注冊(cè)地址：河源市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新六路 28 號(hào)（A 棟、B1 棟、B2 棟、B3

棟、B4 棟、C 棟、D 棟、值班室）

  法定代表人：鞠萬(wàn)金

  注冊(cè)資本：人民幣 3,000 萬(wàn)元

  成立日期：2022 年 7 月 15 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：變壓器、整流器和電感器制造；光伏設(shè)備及元器件制

造；電子元器件制造；電力電子元器件制造；輸配電及控制設(shè)備制造；配電開(kāi)關(guān)

控制設(shè)備研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；電力電子元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件銷

售；以自有資金從事投資活動(dòng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；非居住房地產(chǎn)租賃；

住房租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

  股權(quán)架構(gòu)：

          股東名稱             出資額（萬(wàn)元）          出資比例

   深圳市京泉華科技股份有限公司               3,000         100%

  近一期財(cái)務(wù)情況：

                                               單位：萬(wàn)元

               項(xiàng)目

                                         （未經(jīng)審計(jì)）

          資產(chǎn)總額                  9,633.19

          負(fù)債總額                  9,895.26

         所有者權(quán)益總額                -262.07

           營(yíng)業(yè)收入                    -

            凈利潤(rùn)                 -262.07

  五、本次借款的目的及對(duì)公司的影響

  公司本次使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體河源京泉華提供借款， 是基于

“河源新能源磁集成器件智能制造項(xiàng)目”的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順

利實(shí)施，提高募集資金使用效率。本次募集資金的使用方式、用途等符合公司業(yè)

務(wù)發(fā)展方向以及募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，符

合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情

形。公司本次提供借款的對(duì)象為公司全資子公司，公司向其提供借款期間對(duì)其生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

  六、公司履行的內(nèi)部審批程序及意見(jiàn)

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

會(huì)第十次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募

投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目。

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施

募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向全資

子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施 的具體

需要，符合募集資金使用計(jì)劃，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變

相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募

集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于深圳市京泉華科技股份有限

公司使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

 保薦代表人：

          王   虎      王先權(quán)

                           民生證券股份有限公司

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