東吳證券股份有限公司

關(guān)于河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  向特定對象發(fā)行股票

       之

     上市保薦書

  保薦機構(gòu)（主承銷商）

  蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街 5 號

        保薦機構(gòu)及保薦代表人聲明

  東吳證券股份有限公司及本項目保薦代表人石穎、歐雨辰已根據(jù)《中華人民

共和國公司法》

      （以下簡稱《公司法》）、

                 《證券法》等法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管

理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）及上海證券交易所（以下簡稱上交所）的有關(guān)

規(guī)定，誠實守信，勤勉盡責，嚴格按照依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范出具

上市保薦書，并保證所出具文件真實、準確、完整。

  如無特別說明，本上市保薦書中的簡稱或名詞的釋義與《河南明泰鋁業(yè)股份

有限公司向特定對象發(fā)行股票募集說明書》相同。本上市保薦書中部分表格中單

項數(shù)據(jù)加總數(shù)與表格合計數(shù)可能存在差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。

三、本次證券發(fā)行上市的保薦代表人、協(xié)辦人及項目組其他成員情況及聯(lián)系地址、電話和其他

 一、發(fā)行人基本情況

  （一）發(fā)行人概況

  公司名稱：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

  英文名稱：Henan Mingtai Al. Industrial Co., Ltd.

  公司住所：河南省鞏義市回郭鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)

  成立日期：1997 年 4 月 18 日

  上市日期：2011 年 9 月 19 日

  股票上市地：上海證券交易所

  股票代碼：601677

  中文簡稱：明泰鋁業(yè)

  法定代表人：馬廷義

  注冊資本：96,582.37 萬元

  董事會秘書：雷鵬

  聯(lián)系電話：0371-67898155

  郵箱：mtzqb601677@126.com

  網(wǎng)站：www.hngymt.com

  經(jīng)營范圍：制造空調(diào)箔，電池箔，電子鋁箔，電纜箔，銅箔，防盜瓶蓋帶，

鋁板帶箔，銅板。貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進

出口除外）（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）（依法須經(jīng)

批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

  本次證券發(fā)行類型：向特定對象發(fā)行股票

  （二）發(fā)行人主營業(yè)務(wù)

  公司始建于 1997 年，二十余年來始終專注主業(yè)，穩(wěn)健經(jīng)營，努力開拓創(chuàng)新，

現(xiàn)已發(fā)展成為我國鋁壓延加工及再生鋁保級應(yīng)用的龍頭企業(yè)。公司主要開展鋁板

帶箔、鋁型材、再生資源綜合利用業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、5G

通訊、醫(yī)藥包裝、食品包裝、交通運輸、特高壓輸電、軌道車體、軍工等眾多領(lǐng)

域。另外，公司擁有先進的鋁灰處理生產(chǎn)線和再生鋁工藝技術(shù)裝備，推動鋁資源

循環(huán)高效利用，在實現(xiàn)降本增效的同時，推動高性能再生鋁合金開發(fā)及應(yīng)用。

  多年來，公司堅持專業(yè)深化，提前布局再生資源產(chǎn)業(yè)鏈，憑借豐厚的技術(shù)經(jīng)

驗、先進的機器設(shè)備，領(lǐng)先的工藝技術(shù)，現(xiàn)擁有年處理廢鋁規(guī)模 68 萬余噸、12

萬噸鋁灰渣綜合利用產(chǎn)能，在建 70 萬噸再生鋁保級應(yīng)用產(chǎn)能，達到國際先進水

平。鋁板帶箔業(yè)務(wù)方面，公司生產(chǎn)的軟包電池鋁箔、電子箔、花紋板、商用車輕

量化材料、食藥品包裝箔等多種鋁板帶箔產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額具有一定優(yōu)勢，新

能源、新材料用鋁、交通運輸用鋁、汽車輕量化用鋁等高附加值產(chǎn)品占比逐步提

高。鋁型材業(yè)務(wù)方面，明泰交通新材料運行穩(wěn)定，軌道車體型材實現(xiàn)自給自足，

鋁合金軌道車體批量供應(yīng)，并對外銷售新能源電池托盤、汽車型材、特高壓輸電

設(shè)備 GIL 用擠壓鋁管材、軌道車輛內(nèi)裝件等產(chǎn)品，業(yè)務(wù)范圍不斷拓展。

  （三）主要經(jīng)營和財務(wù)數(shù)據(jù)及指標

                                                                       單位：萬元

  項目         2022.6.30         2021.12.31        2020.12.31          2019.12.31

資產(chǎn)總額         2,001,801.69      1,892,886.19      1,277,346.88        1,176,800.55

負債總額           794,665.27        786,047.00          375,598.13        450,192.75

少數(shù)股東權(quán)益          43,448.89         39,433.28           35,966.34         22,370.78

股東權(quán)益         1,207,136.42      1,106,839.19          901,748.75        726,607.80

                                                                       單位：萬元

  項目        2022 年 1-6 月         2021 年              2020 年           2019 年

主營業(yè)務(wù)收入       1,488,452.10      2,397,340.26      1,590,372.06        1,373,272.63

主營業(yè)務(wù)利潤         176,327.97        310,197.04          184,437.93        158,242.44

營業(yè)利潤           142,777.07        217,272.29          130,420.44        121,373.00

利潤總額           142,523.42        214,184.10          130,147.64        121,190.52

凈利潤            113,356.40        189,043.74          109,169.92         98,369.57

                                                                       單位：萬元

       項目                2022 年 1-6 月       2021 年       2020 年         2019 年

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               74,908.52     206,672.53     87,528.84     -16,090.83

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               89,514.79     -163,204.24    59,550.20    -169,590.08

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -20,295.85     -14,732.32    -11,497.42     201,120.79

    現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額        144,381.17          27,715.11    134,478.62      16,139.10

           項目             2022 年 1-6 月          2021 年          2020 年          2019 年

流動比率                                 2.01               1.97            3.55           2.85

速動比率                                 1.42               1.40            2.55           2.11

資產(chǎn)負債率（母公司報表）（%）                 39.66%             40.29%             30.31%         39.01%

資產(chǎn)負債率（合并報表）

          （%）                   39.70%             41.53%             29.40%         38.26%

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）                       11.58              24.30              19.30          18.55

存貨周轉(zhuǎn)率（次）                             3.55               6.99            6.50           7.42

每股凈資產(chǎn)（元）                         12.05              15.64              13.09          11.43

每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（元）                        0.75               3.03            1.32          -0.26

每股凈現(xiàn)金流量（元）                           1.49               0.41            2.03           0.26

扣除非經(jīng)常性損益前每股     基   本                1.13               1.96            1.29           1.09

收益（元）           稀   釋                1.13               1.90            1.08           1.09

扣除非經(jīng)常性損益前凈資     全面攤薄                 9.37           17.35              12.36          13.02

產(chǎn)收益率（%）         加權(quán)平均                 9.66           19.07              13.99          14.04

扣除非經(jīng)常性損益后每股     基   本                0.97               1.69            0.98           0.73

收益（元）           稀   釋                0.97               1.63            0.81           0.73

扣除非經(jīng)常性損益后凈資     全面攤薄                 8.02           14.90               9.34           8.74

產(chǎn)收益率（%）         加權(quán)平均                 8.27           16.38              10.57           9.42

       （四）發(fā)行人存在的主要風險

       公司主要從事鋁板帶箔產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，所需主要原材料為鋁錠和鋁合

   金。報告期內(nèi)，鋁錠和鋁合金成本占公司生產(chǎn)成本的比重約為 80%，因此鋁錠價

   格的波動會對公司經(jīng)營和業(yè)績造成一定的影響。目前國內(nèi)鋁加工企業(yè)普遍采用

   “鋁錠價格+加工費”的定價模式，國內(nèi)鋁錠價格一般參考上海有色網(wǎng)鋁錠現(xiàn)貨

   價格，出口鋁錠價格一般參考倫敦金屬交易所鋁錠價格，加工費根據(jù)產(chǎn)品要求、

   市場供求等因素由企業(yè)和客戶協(xié)商確定。由于公司產(chǎn)品加工需要一定周期，當鋁

   錠價格處于下跌周期時，公司將承擔鋁錠采購日至產(chǎn)成品發(fā)貨日的鋁錠跌價損

   失，從而減少公司產(chǎn)品的毛利，特別是 2022 年上半年以來，鋁錠價格出現(xiàn)大幅

   下跌的情況，如果未來鋁錠價格出現(xiàn)持續(xù)下跌的趨勢，公司有可能因此承擔較大

   的鋁錠跌價損失，從而影響公司全年的毛利率和經(jīng)營業(yè)績。除此之外，國內(nèi)外鋁

   錠價格的差異也將對公司出口業(yè)務(wù)毛利產(chǎn)生影響，如果國外鋁錠價格低于國內(nèi)，

公司將承擔上述鋁錠價差損失，從而減少公司產(chǎn)品的毛利。

  電解鋁（即鋁錠）行業(yè)經(jīng)整合后集中度逐步提高，鋁錠生產(chǎn)逐漸向優(yōu)勢企業(yè)

集中。公司已與國內(nèi)一些較大的鋁錠生產(chǎn)企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系，鋁錠采購

相對較為穩(wěn)定和集中。報告期內(nèi)公司向前 5 名供應(yīng)商采購的金額占當期采購總金

額的比例在 30%左右。公司生產(chǎn)所需鋁錠量較大，鋁錠供應(yīng)商的穩(wěn)定性和供貨及

時性對公司生產(chǎn)經(jīng)營具有較大的影響，如果公司主要供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)波

動，有可能對公司鋁錠供應(yīng)帶來不利變化，由于公司需要一定時間來尋找替代供

應(yīng)商，將會對公司的原材料采購和生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。

  報告期內(nèi)，公司近三成收入來自出口銷售，公司外銷收入均以外幣結(jié)算，因

此匯率波動對公司出口業(yè)務(wù)影響較大。2019 年至 2022 年 1-6 月，公司匯兌損失

（負數(shù)為收益）分別為-1,759.50 萬元、5,361.51 萬元、4,607.28 萬元和

-9,530.43 萬元。如果公司不能采取有效措施規(guī)避匯率波動的風險，公司盈利能

力存在因匯率波動而引致的風險。如果未來美元對人民幣匯率進入持續(xù)下降通

道，公司出口業(yè)務(wù)所收到的美元貨款可兌換為人民幣的金額將因此而減少，從而

使得公司承擔較大的匯兌損失，導致公司經(jīng)營業(yè)績有可能出現(xiàn)下跌。未來我國將

繼續(xù)穩(wěn)步推進人民幣匯率形成機制改革，如果國家外匯政策發(fā)生變化或人民幣匯

率水平發(fā)生較大波動，將會在一定程度上影響公司的產(chǎn)品出口和經(jīng)營業(yè)績。

  近年來，國際貿(mào)易形勢日趨復雜，不確定性因素日益增多，例如鋁產(chǎn)品主要

消費國美國在過去幾年采取了對中國出口的鋁產(chǎn)品征收高關(guān)稅等貿(mào)易保護政策。

由于公司外銷占比較大，國際貿(mào)易糾紛發(fā)展趨勢尚不明朗，給公司出口業(yè)務(wù)帶來

較大的不利影響，增大了公司的經(jīng)營風險。如果公司不能采取有效措施降低成本、

提升產(chǎn)品競爭力來應(yīng)對有可能出現(xiàn)的新關(guān)稅政策，將導致公司產(chǎn)品在國際市場失

去競爭優(yōu)勢，使得公司的出口業(yè)務(wù)有可能下降甚至大幅下降，對公司收入和盈利

帶來較大的不利影響。國際貿(mào)易摩擦風險因國家之間的競爭而產(chǎn)生，公司將持續(xù)

密切關(guān)注國際貿(mào)易摩擦的最新進展，并采取相應(yīng)的措施，最大限度減少國際貿(mào)易

糾紛對公司經(jīng)營的影響，但仍不能完全消除上述不確定性因素給公司經(jīng)營尤其是

出口業(yè)務(wù)帶來的風險。

  我國是全球最大的鋁工業(yè)國，包括氧化鋁、電解鋁和鋁材加工行業(yè)在內(nèi)的鋁

工業(yè)整體規(guī)模多年來穩(wěn)居世界首位。我國鋁加工企業(yè)眾多，市場集中度低，未來

發(fā)展的趨勢是單體公司和單體項目的規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)集中度提高，產(chǎn)品的技

術(shù)水平不斷提升。未來鋁加工產(chǎn)品向高性能、高精度、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展，產(chǎn)品

質(zhì)量穩(wěn)步提高，公司將面臨更激烈的市場競爭。公司目前是國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的鋁加

工企業(yè)，但公司如不能持續(xù)增強競爭能力，或者市場開拓不力，或者不能在產(chǎn)品

品質(zhì)和性能等各方面滿足客戶不斷升級的要求，在日益激烈的競爭環(huán)境下，將面

臨一定的市場競爭風險。

  我國通常根據(jù)各行業(yè)經(jīng)濟運行狀況，通過調(diào)低或調(diào)高出口退稅率以促進各行

業(yè)健康發(fā)展。目前，公司出口產(chǎn)品享受增值稅“免、抵、退”政策，退稅率為

下游，則會增加公司的成本，進而導致公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下跌。

  隨著人民生活水平的提高及社會對環(huán)境保護意識的不斷增強，國家對環(huán)境保

護的要求越來越嚴格，環(huán)保標準不斷提高。如果國家未來出臺新的規(guī)定和政策，

對企業(yè)的環(huán)保實行更為嚴格的標準和規(guī)范，公司有可能為了滿足更高的環(huán)保要求

需要不斷追加環(huán)保投入，導致生產(chǎn)經(jīng)營成本提高，從而在一定程度上影響公司的

盈利水平。

  本次募集資金擬投資于“年產(chǎn) 25 萬噸新能源電池材料項目”。項目建成投產(chǎn)

后，將對公司經(jīng)營規(guī)模的擴大、技術(shù)水平的提升、盈利能力的增強以及公司發(fā)展

戰(zhàn)略的實現(xiàn)產(chǎn)生積極影響。公司對本次募投項目進行了審慎的可行性論證研究，

認為項目具有較好的經(jīng)濟效益，具有合理性和可行性。但是在具體投資實施本項

目的過程中，有可能出現(xiàn)一些不可預(yù)測的風險因素，包括但不限于公司在項目實

施過程中不能對引進的新技術(shù)有效消化吸收利用、引進的新設(shè)備不能及時安裝調(diào)

試完成達到可生產(chǎn)狀態(tài)、項目實施后產(chǎn)品質(zhì)量達不到市場要求、項目實施后實際

生產(chǎn)能力無法達到當初設(shè)計能力等，都將可能導致本項目不能按計劃順利實施投

入生產(chǎn)。如果項目在未來具體實施過程中根據(jù)工程建設(shè)需要增加投資成本、或者

市場環(huán)境變化導致產(chǎn)品銷售不暢等，有可能導致項目投產(chǎn)后的實際收益達不到預(yù)

期收益。因此，公司本次募投項目存在一定的實施風險。

  本次發(fā)行尚需通過上海證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊，能否通過

審批以及最終通過時間存在不確定性。

  公司股票價格可能受到國家政治、經(jīng)濟政策以及投資者心理因素及其他不可

預(yù)見因素帶來的系統(tǒng)風險的影響，股價變動不完全取決于公司的經(jīng)營業(yè)績。投資

者在選擇投資公司股票時，應(yīng)充分考慮到市場的各種風險。公司將嚴格按照有關(guān)

法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，規(guī)范公司行為，真實、準確、完整、及時披露重

要信息，加強與投資者的溝通。同時，公司將采取積極措施，盡可能地降低經(jīng)營

風險，促進利潤持續(xù)增長，為股東創(chuàng)造豐厚的回報。

  本次發(fā)行完成后，公司股本及凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增加，由于募集資

金投資項目的實施和收益實現(xiàn)需要一定周期，若公司最終實現(xiàn)的凈利潤未能與股

本及凈資產(chǎn)規(guī)模同比例增長，每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標將出現(xiàn)一

定幅度的下降，本次募集資金到位后發(fā)行人即期回報（每股收益、凈資產(chǎn)收益率

等財務(wù)指標）存在被攤薄的風險，請投資者關(guān)注上述風險。

  自 2020 年年初以來，新型冠狀病毒疫情在全球范圍內(nèi)廣泛傳播，對生產(chǎn)經(jīng)

營、物流運輸?shù)冉?jīng)濟活動產(chǎn)生了一定不利影響，我國政府采取了強有力的防疫措

施，但疫情在局部地區(qū)的爆發(fā)仍然具有不確定性，未來疫情的延續(xù)時間及影響范

圍尚不明朗，如國內(nèi)疫情再次爆發(fā)或者全球的疫情短期內(nèi)無法得到有效控制，則

可能導致生產(chǎn)經(jīng)營、交通受限等情形，對公司生產(chǎn)和銷售帶來不利影響，進而影

響公司的經(jīng)營業(yè)績。

  二、發(fā)行人本次發(fā)行情況

  （一）發(fā)行股票的種類和面值

  本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

  （二）發(fā)行方式及發(fā)行時間

  本次發(fā)行的股票采用向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的不超過三十五名特定對象發(fā)

行的方式，在獲得上交所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后由公司在規(guī)定的有效

期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

  （三）發(fā)行對象及認購方式

  本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過三十五名特定對象，包括符合中國證監(jiān)會

規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資

者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格

機構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、

人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對

象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

  本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象。最終發(fā)行對象由公司董事會或其授權(quán)人士根據(jù)

股東大會授權(quán)在本次發(fā)行獲得上交所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中

國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)

行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行股票。

  （四）發(fā)行數(shù)量

  本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過10,000

萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證

監(jiān)會注冊決定文件的要求為準。單一投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動人認購本次發(fā)

行的股票后，其持股總數(shù)不得超過公司本次發(fā)行后總股本的10%。募集資金總額

預(yù)計不超過200,000萬元（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，由公司董事會根據(jù)股東大

會的授權(quán)在本次發(fā)行獲得上交所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后，根據(jù)發(fā)行時

發(fā)行對象申購報價的情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價格后，再最終

確定發(fā)行數(shù)量。

  若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送

股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行的股票數(shù)量及上限將進行

相應(yīng)調(diào)整。

   （五）定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

  本次發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前

股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日公司 A 股股票交易總額÷定價基準日前

權(quán)在本次發(fā)行獲得上交所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會的

相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公

司在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等

除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行股票的價格將作相應(yīng)調(diào)整。

   （六）限售期

  本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述股份鎖

定期屆滿后，其減持需遵守中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行

結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵

守上述安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。

   （七）上市地點

  在限售期屆滿后，公司將申請本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易。

   （八）募集資金用途和數(shù)量

  本次發(fā)行擬募集資金總額不超過200,000萬元，扣除發(fā)行費用后，用于投資

以下項目：

                                               單位：萬元

          投資項目                  項目總投資        募集資金投入

 年產(chǎn) 25 萬噸新能源電池材料項目                 403,542       200,000

  若本次發(fā)行實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，差額部分將由公司

自籌解決。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進展需要以自籌資金先行投

入，并在募集資金到位之后予以置換。

  （九）本次發(fā)行前滾存利潤的安排

  本次發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤，由本次發(fā)行完成后新老股東按

照持股比例共享。

  （十）本次發(fā)行決議有效期

  本次發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月。

  三、本次證券發(fā)行上市的保薦代表人、協(xié)辦人及項目組

其他成員情況及聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式

  （一）保薦代表人、協(xié)辦人及項目組其他成員情況

  成員        姓名                  保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)情況

                  曾負責或參與了明泰鋁業(yè)（601677）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

 保薦代表人      石穎    券項目、晨光生物（300138）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目、

                  亞通精工（603190）首次公開發(fā)行股票并上市等項目工作。

                  曾負責或參與了旭升股份（603305）首次公開發(fā)行股票并上

                  市項目、旭升股份（603305）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目、

 保薦代表人     歐雨辰

                  北京挖金客信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市

                  等項目工作。

 項目協(xié)辦人      未指定

項目組其他成員     何保欽

  （二）聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式

  保薦機構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

  聯(lián)系地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街 5 號

  電話：0512-62938520

  傳真：0512-62938500

   四、保薦機構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責情形

的說明

  保薦機構(gòu)不存在下列可能影響公正履行保薦職責的情形：

  （一）保薦人或其控股股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有或者通過參與本

次發(fā)行戰(zhàn)略配售持有發(fā)行人或其控股股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；

  （二）發(fā)行人或其控股股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有保薦人或其控股

股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；

  （三）保薦人的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級管理人員，持有發(fā)

行人或其控股股東、實際控制人及重要關(guān)聯(lián)方股份，以及在發(fā)行人或其控股股東、

實際控制人及重要關(guān)聯(lián)方任職的情況；

  （四）保薦人的控股股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人的控股股東、

實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方相互提供擔?；蛘呷谫Y等情況；

  （五）保薦人與發(fā)行人之間的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

   五、保薦機構(gòu)承諾事項

  保薦機構(gòu)已按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會及上交所的規(guī)定，對發(fā)行人及其控股

股東、實際控制人進行了盡職調(diào)查、審慎核查，充分了解發(fā)行人經(jīng)營狀況及其面

臨的風險和問題，履行了相應(yīng)的內(nèi)部審核程序，同意推薦發(fā)行人本次向特定對象

發(fā)行股票，并據(jù)此出具本上市保薦書。

  保薦機構(gòu)就如下事項做出承諾：

行上市的相關(guān)規(guī)定；

性陳述或者重大遺漏；

的依據(jù)充分合理；

存在實質(zhì)性差異；

申請文件和信息披露資料進行了盡職調(diào)查、審慎核查；

性陳述或者重大遺漏；

中國證監(jiān)會及上交所的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；

采取的監(jiān)管措施。

   六、發(fā)行人就本次證券發(fā)行上市履行的決策程序

  發(fā)行人于 2022 年 8 月 22 日召開第六屆董事會第二次會議，對本次股票發(fā)行

的具體方案、本次募集資金投資項目的運用計劃、發(fā)行前滾存利潤的分配方案及

其他必須明確的事項作出了決議。發(fā)行人于 2022 年 9 月 2 日召開第六屆董事會

第三次會議，對本次發(fā)行方案進行了修改。

  發(fā)行人于 2022 年 9 月 19 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議并通過

了關(guān)于本次股票發(fā)行上市的有關(guān)決議，包括：本次發(fā)行股票的種類和數(shù)量、發(fā)行

對象、定價方式、募集資金用途、發(fā)行前滾存利潤的分配方案、發(fā)行上市后的現(xiàn)

金分紅政策、決議的有效期、對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)等。

  發(fā)行人于 2023 年 2 月 24 日召開第六屆董事會第八次會議，為銜接配合《上

市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定以及股東大會的授權(quán)，對照上市公司向特定對象發(fā)行股票的條件，對本次發(fā)行

方案進行了修訂，審議并通過了關(guān)于本次股票發(fā)行上市的有關(guān)決議，包括：公司

符合向特定對象發(fā)行股票條件、調(diào)整發(fā)行方案、本次發(fā)行方案論證分析報告、對

董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)等。

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為發(fā)行人已就本次股票發(fā)行履行了《公司法》、

                               《證券法》

及中國證監(jiān)會、上交所規(guī)定的決策程序。

   七、保薦機構(gòu)對發(fā)行人持續(xù)督導期間的工作安排

          事項                     安排

                    東吳證券將根據(jù)與發(fā)行人簽訂的保薦協(xié)議，在本次

（一）持續(xù)督導事項           發(fā)行股票上市當年的剩余時間及以后 1 個完整會計

                    年度內(nèi)對發(fā)行人進行持續(xù)督導。

股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資    認識到占用發(fā)行人資源的嚴重后果，完善各項管理

源的制度                制度和發(fā)行人決策機制。

                    建立對高管人員的監(jiān)管機制、督促高管人員與發(fā)行

管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益

                    人簽訂承諾函、完善高管人員的激勵與約束體系。

的內(nèi)控制度

                    盡量減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易達到一定數(shù)額需經(jīng)獨

聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對

                    立董事發(fā)表意見并經(jīng)董事會(或股東大會)批準。

關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見

                  建立發(fā)行人重大信息及時溝通渠道、督促發(fā)行人負

審閱信息披露文件及向中國證監(jiān)會、

                  責信息披露的人員學習有關(guān)信息披露要求和規(guī)定。

上海證券交易所提交的其他文件

                  建立與發(fā)行人信息溝通渠道、根據(jù)募集資金專用賬

                  戶的管理協(xié)議落實監(jiān)管措施、定期對項目進展情況

投資項目的實施等承諾事項

                  進行跟蹤和督促。

                    嚴格按照中國證監(jiān)會有關(guān)文件的要求規(guī)范發(fā)行人擔

                    保行為的決策程序，要求發(fā)行人對所有擔保行為與

事項，并發(fā)表意見

                    保薦人進行事前溝通。

（二）保薦協(xié)議對保薦人的權(quán)利、履    按照保薦制度有關(guān)規(guī)定積極行使保薦職責；嚴格履

行持續(xù)督導職責的其他主要約定      行保薦協(xié)議、建立通暢的溝通聯(lián)系渠道。

（三）發(fā)行人和其他中介機構(gòu)配合保    會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所持續(xù)對發(fā)行人進行關(guān)注，

薦人履行保薦職責的相關(guān)約定       并進行相關(guān)業(yè)務(wù)的持續(xù)培訓。

（四）其他安排             無

   八、保薦人對本次股票上市的推薦結(jié)論

  保薦人認為：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司本次向特定對象發(fā)行的股票上市申

請符合等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會及上交所有關(guān)規(guī)定。發(fā)行人本次發(fā)行上市申請文

件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。明泰鋁業(yè)本次向特定對象發(fā)行的股

票具備在上海證券交易所上市的條件。

  鑒于上述內(nèi)容，本保薦機構(gòu)推薦發(fā)行人向特定對象發(fā)行的股票上市交易，請

予批準！

  （此頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關(guān)于河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書》之簽字蓋章頁）

                保薦代表人：

                                   石   穎

                                   歐雨辰

               內(nèi)核負責人：

                               楊   淮

             保薦業(yè)務(wù)負責人：

                               楊   偉

               法定代表人：

                               范   力

                         東吳證券股份有限公司

                           年       月   日

查看原文公告

標簽： 明泰鋁業(yè) 發(fā)行股票 特定對象